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29日，滬指早盤(pán)窄幅震蕩，午后拉升收復(fù)3600點(diǎn)，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指均走高。截至收盤(pán)，滬指漲0.33%報(bào)3609.71點(diǎn)，深證成指漲0.64%報(bào)11289.41點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲1.86%報(bào)2406.59點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲1.45%，滬深北三市合計(jì)成交18296億元，較此前一日增加約630億元。行業(yè)方面，保險(xiǎn)、銀行、農(nóng)業(yè)等板塊走低，醫(yī)藥、鋼鐵、半導(dǎo)體等板塊拉升，創(chuàng)新藥、CPO概念、復(fù)合銅箔概念等活躍。

光大證券指出，未來(lái)隨著各類(lèi)政策的繼續(xù)發(fā)力，“反內(nèi)卷”行情或許仍然將持續(xù)，關(guān)注有望受益于政策的煤炭、鋼鐵、光伏、建材等板塊；本輪行情或許會(huì)以“輪動(dòng)補(bǔ)漲”特征為主，補(bǔ)漲的機(jī)會(huì)值得關(guān)注。

今日投資機(jī)會(huì)解析

首批穩(wěn)定幣牌照有望于年底前落地

7月29日，金管局就8月1日起實(shí)施的穩(wěn)定幣發(fā)行人監(jiān)管制度發(fā)布一系列文件。核心是《持牌穩(wěn)定幣發(fā)行人監(jiān)管指引》，當(dāng)前申請(qǐng)階段最具有指引意義的是《穩(wěn)定幣發(fā)行人發(fā)牌制度摘要說(shuō)明》。

中信證券指出，據(jù)金管局新聞稿，金管局鼓勵(lì)有申請(qǐng)意愿的機(jī)構(gòu)于8月31日之前聯(lián)系監(jiān)管，了解監(jiān)管期望并適當(dāng)獲得反饋。發(fā)牌將是一個(gè)持續(xù)進(jìn)行的過(guò)程，已準(zhǔn)備充分并希望盡早獲得考慮的機(jī)構(gòu)應(yīng)于9月30日或之前提交申請(qǐng)。整體推進(jìn)節(jié)奏略慢于預(yù)期，反映了金管局審慎穩(wěn)健的監(jiān)管態(tài)度，預(yù)期年底前首批穩(wěn)定幣發(fā)行人牌照有望落地。

穩(wěn)定幣產(chǎn)業(yè)方興未艾，是鏈接數(shù)字資產(chǎn)和現(xiàn)實(shí)世界的橋梁。隨著全球范圍內(nèi)各地監(jiān)管政策的落地，行業(yè)有望實(shí)現(xiàn)合規(guī)發(fā)展。未來(lái)應(yīng)用層有望在廣度和深度上不斷延伸，為穩(wěn)定幣需求提供支撐。建議關(guān)注：1）明確提出申請(qǐng)，滿足監(jiān)管要求獲批確定性高的穩(wěn)定幣發(fā)行商。2）長(zhǎng)期看應(yīng)用場(chǎng)景決定未來(lái)空間，聚焦可能構(gòu)成發(fā)行及應(yīng)用生態(tài)閉環(huán)的相關(guān)標(biāo)的及產(chǎn)業(yè)參與方。

信創(chuàng)板塊景氣度持續(xù)回升

7月25日，中國(guó)聯(lián)通、聯(lián)通數(shù)科發(fā)布《2025年中國(guó)聯(lián)通通用服務(wù)器集中采購(gòu)項(xiàng)目》資格預(yù)審公告，為支撐中國(guó)聯(lián)通“算網(wǎng)數(shù)智”主營(yíng)業(yè)務(wù)，滿足各專(zhuān)業(yè)線條對(duì)于通用服務(wù)器的建設(shè)需求，啟動(dòng)本次集中采購(gòu)，采購(gòu)規(guī)模合計(jì)87020臺(tái)。

中信建投證券表示，中國(guó)聯(lián)通2025通用服務(wù)器集采需求發(fā)布，國(guó)產(chǎn)化比例超過(guò)90%，較此前比例顯著提升。當(dāng)前信創(chuàng)板塊景氣度持續(xù)回升，招投標(biāo)數(shù)量與規(guī)模方面環(huán)比均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。信創(chuàng)細(xì)分板塊數(shù)據(jù)庫(kù)相關(guān)公司2025年上半年業(yè)績(jī)高增，印證行業(yè)高景氣，其余收入確認(rèn)周期長(zhǎng)的細(xì)分板塊下半年業(yè)績(jī)有望得到改善或增長(zhǎng)。

其他影響市場(chǎng)的消息

光伏行業(yè)協(xié)會(huì)澄清涉多晶硅傳聞

29日晚間，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布一則澄清信息，稱(chēng)近日有部分自媒體發(fā)布了關(guān)于光伏行業(yè)反內(nèi)卷，特別是多晶硅方面工作的新聞。該協(xié)會(huì)稱(chēng)，“相關(guān)內(nèi)容與實(shí)際情況嚴(yán)重不符，請(qǐng)大家不信謠，不傳謠”。協(xié)會(huì)表示，將秉著法制化、市場(chǎng)化原則推進(jìn)反內(nèi)卷工作，力求盡快走出內(nèi)卷式惡性競(jìng)爭(zhēng)

值得注意的是，光伏行業(yè)協(xié)會(huì)并未明確提及澄清事項(xiàng)的具體細(xì)節(jié)。記者從業(yè)內(nèi)多方獲悉，光伏行業(yè)協(xié)會(huì)本次澄清內(nèi)容或與市場(chǎng)傳聞的多晶硅行業(yè)以大收小的收儲(chǔ)事項(xiàng)有關(guān)。據(jù)了解，被收購(gòu)的多晶硅產(chǎn)能涉及信義、南玻、寶豐、潤(rùn)陽(yáng)、合盛硅業(yè)等多家企業(yè)。談及該事項(xiàng)時(shí)，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，多晶硅收儲(chǔ)的進(jìn)展還是取決于談判情況，“此外，關(guān)鍵還是要去庫(kù)存，有庫(kù)存的公司應(yīng)該停產(chǎn)去庫(kù)存，不然，即使完成多晶硅環(huán)節(jié)的以大收小，也沒(méi)法分配接下來(lái)的開(kāi)工負(fù)荷?！?/p>

6月以來(lái)煤炭?jī)r(jià)格低位反彈

中國(guó)煤炭運(yùn)銷(xiāo)協(xié)會(huì)發(fā)布2025年6月份以來(lái)我國(guó)煤炭市場(chǎng)運(yùn)行情況，煤炭?jī)r(jià)格低位反彈。7月下旬，環(huán)渤海港口5500大卡動(dòng)力煤現(xiàn)貨報(bào)價(jià)650元/噸左右，比6月末上漲30元/噸、比年初下跌120元/噸、同比下跌205元/噸，比7月長(zhǎng)協(xié)煤價(jià)低16元/噸；山西焦肥精煤綜合價(jià)格1290元/噸，比6月末上漲170元/噸、比年初下跌130元/噸、同比下跌635元/噸。

上半年我國(guó)對(duì)歐盟國(guó)家空調(diào)出口量增長(zhǎng)43.2%

據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，今年夏天，全球多地遭遇極端高溫天氣，帶動(dòng)我國(guó)空調(diào)出口增長(zhǎng)。海關(guān)最近公布數(shù)據(jù)顯示，在去年較高基數(shù)基礎(chǔ)上，今年1至6月，我國(guó)空調(diào)累計(jì)出口額達(dá)93.5億美元，同比增長(zhǎng)近10%；其中，對(duì)歐盟國(guó)家空調(diào)出口量同比增長(zhǎng)43.2%，出口金額則達(dá)37.6億美元，創(chuàng)同期歷史新高。