證券時報
張淑賢
2025-08-01 22:13
【編者按】為了更全面、更及時、更精確地反映電動載人汽車出口狀況，2025年3月起，界面新聞/界面智庫和瀚聞資訊聯(lián)合推出《中國電動載人汽車出海月報》。《中國電動載人汽車出海月報》旨在呈現(xiàn)全國及各省電動載人汽車出口金額、出口數(shù)量和出口目的地等指標(biāo)的月度變化趨勢，以期為政府、企業(yè)和投資者等提供決策參考。我們將于每月27日左右發(fā)布相關(guān)月報。
根據(jù)界面智庫和瀚聞資訊統(tǒng)計(jì)，2025年6月，中國電動載人汽車貿(mào)易呈現(xiàn)出復(fù)雜且獨(dú)特的態(tài)勢。在進(jìn)口端，受國內(nèi)市場飽和度提升、本土品牌競爭力增強(qiáng)等因素影響，電動載人汽車進(jìn)口量與進(jìn)口額同比均出現(xiàn)明顯下滑，反映出國內(nèi)市場對于進(jìn)口產(chǎn)品需求的減弱。而出口市場則展現(xiàn)出強(qiáng)勁活力，依托持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新以及多元化的全球市場布局，實(shí)現(xiàn)出口量與出口額環(huán)比、同比雙增長，進(jìn)一步鞏固了中國電動載人汽車在國際市場的地位，即便面對全球貿(mào)易環(huán)境趨緊、部分國家關(guān)稅壁壘高筑等嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，其國際競爭優(yōu)勢依舊不斷放大。
從細(xì)分市場來看，中國電動載人汽車出口的差異化發(fā)展特征顯著。6月，乘用車領(lǐng)域依舊秉持“以價換量”的市場策略，純電、插混及非插混這三大主流技術(shù)路線的產(chǎn)品均價同比降幅均超14%。通過靈活的價格調(diào)整，有效激發(fā)了海外市場需求，促使乘用車出口量同比大幅增長92.48%，在國際市場進(jìn)一步拓寬份額。客車市場方面，技術(shù)路線的分化趨勢尤為突出：純電動客車憑借規(guī)?；a(chǎn)帶來的成本優(yōu)勢，成為出口主力軍，出口量同比飆升189.89%；混合動力客車雖然出口量出現(xiàn)驟減，但得益于技術(shù)升級，產(chǎn)品逐漸向高端化邁進(jìn)。不過，當(dāng)前兩類客車均面臨國際貿(mào)易環(huán)境動態(tài)變化引發(fā)的價格體系重塑難題，包括原材料價格的頻繁波動、海外各國政策的持續(xù)調(diào)整等多重因素，都對價格穩(wěn)定性構(gòu)成挑戰(zhàn)。這種結(jié)構(gòu)性調(diào)整清晰表明，行業(yè)正從以往單純的規(guī)模擴(kuò)張模式，穩(wěn)步邁向價值創(chuàng)造與規(guī)模增長并重的全新發(fā)展階段。
一、6月電動載人汽車出口額和出口量環(huán)比回落同比高增，均價持續(xù)走低
1-6月，中國電動載人汽車貿(mào)易延續(xù)穩(wěn)健增長態(tài)勢，累計(jì)進(jìn)出口總額突破300億美元大關(guān)，達(dá)到303.42億美元，較去年同期實(shí)現(xiàn)15.28%的顯著增長。其中，出口表現(xiàn)尤為亮點(diǎn)：累計(jì)出口金額286.90億美元，同比增長21.93%；出口數(shù)量達(dá)157.20萬輛，同比大幅增長44.90%，較1-5月加快7.42個百分點(diǎn)。
從分月數(shù)據(jù)來看，6月市場出現(xiàn)調(diào)整。當(dāng)月出口總額為50.94億美元，盡管同比增長70.98%，但環(huán)比下降16.83%；出口量28.20萬輛，同比大幅增長92.92%，但環(huán)比回落15.15%。此外，價格方面承壓明顯，6月出口平均單價為18065.17美元，環(huán)比下降1.98%，同比下降11.37%。
在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)層面，6月出口呈現(xiàn)顯著分化特征。乘用車依然占據(jù)主導(dǎo)地位，出口數(shù)量和出口金額分別占電動載人汽車市場總量的99.32%和93.32%；出口金額達(dá)47.54億美元，同比增長65.84%；出口數(shù)量為28.00萬輛，同比增長92.48%；均價為16974.91美元，同比下降13.84%。細(xì)分車型中，純電乘用車、插電混合動力乘用車和非插電式混合動力乘用車均價持續(xù)下行，6月三類車型均價分別為15519.33美元、21189.38美元和15801.30美元，同比降幅分別為18.57%、17.41%和14.48%。
6月客車出口數(shù)量為1924輛，同比增長187.59%，環(huán)比微增4.85%；出口金額為3.40億美元，環(huán)比增長11.80%，同比激增201.49%；均價為176753.96美元，同比增長4.83%。其中，純電動客車表現(xiàn)尤為突出，6月出口數(shù)量達(dá)1922輛，同比增長189.89%，環(huán)比增長5.03%，均價為176799.75美元，同比增長4.77%。混合動力客車6月僅出口2輛，同比下降66.67%，環(huán)比下降60.00%，其均價達(dá)132750.00美元，環(huán)比增長19.35%。
二、電動載人汽車出口頭部省份穩(wěn)居主導(dǎo)，6月增速分化顯著
1-6月，全國各省級行政區(qū)對全球出口電動載人汽車最多的依舊為上海市，累計(jì)為57.23億美元，同比下降13.14%；其次是江蘇省，累計(jì)為36.89億美元，同比增長104.49%；第三是陜西省，累計(jì)為33.30億美元，同比增長109.18%。1-6月，TOP10來源地出口金額合計(jì)為246.97億美元，占總出口額的86.09%。
與5月相比，6月TOP10來源地格局出現(xiàn)微調(diào)。江蘇、上海、安徽占據(jù)前三席位，江蘇躍居出口榜首，上海則從榜首位置滑落。重慶未能延續(xù)此前的出口勢頭，跌出前十，而四川成功躋身前十行列，展現(xiàn)出區(qū)域出口格局的動態(tài)平衡特征。
6月，全國各省級行政區(qū)對全球出口電動載人汽車同比增速最高TOP5省份分別是河南、湖南、新疆、江蘇和安徽；最低TOP5省份分別是吉林、海南、河北、廣東和遼寧。全國電動載人汽車出口增速呈現(xiàn)兩極分化現(xiàn)象，10個省份增速超過100%，4個省份出現(xiàn)負(fù)增長。
三、中國電動載人汽車出口呈現(xiàn)“歐美降溫、亞非升溫”新格局
1-6月，中國對全球電動載人汽車出口貿(mào)易額最高的目的地是比利時，為31.01億美元，同比下降15.54%；其次是英國，為26.39億美元，同比增長0.43%；第三是巴西，為19.57億美元，同比下降28.66%。TOP10目的地合計(jì)為162.76億美元，占總出口額的56.74%。與1-5月相比，1-6月，TOP10目的地新進(jìn)入的國家/地區(qū)是印度尼西亞，而退出的國家/地區(qū)是韓國。
6月，中國對全球電動載人汽車出口貿(mào)易額同比增速最高的TOP5目的地分別是蘇里南、佛得角、科特迪瓦、捷克和斯洛伐克。對94個國家/地區(qū)的電動載人汽車出口實(shí)現(xiàn)同比正增長、對43個國家/地區(qū)的電動載人汽車出口實(shí)現(xiàn)同比負(fù)增長。
從目的地所屬大洲來看，6月，中國電動載人汽車出口覆蓋全球160個國家/地區(qū)，其中亞洲國家/地區(qū)數(shù)量最多，達(dá)47個，實(shí)現(xiàn)貿(mào)易總額20.06億美元，同比增長79.13%，增速較5月提升14.41個百分點(diǎn)；歐洲市場保持穩(wěn)定增長，出口額達(dá)21.15億美元，同比增長66.10%。值得關(guān)注的是，非洲市場延續(xù)強(qiáng)勁增長勢頭，出口同比增速高達(dá)192.36%，較5月再提升1.87個百分點(diǎn)，連續(xù)兩個月保持190%以上的超高增速，展現(xiàn)了中國電動車企在非洲市場的深度滲透能力。此外，南美洲市場表現(xiàn)同樣亮眼，出口額同比增長達(dá)277.80%，成為增速第一快的大洲，反映出中國新能源汽車在拉美地區(qū)的競爭優(yōu)勢持續(xù)擴(kuò)大。
四、新興市場成增長引擎：中國電動車企全球化布局顯成效
6月，中國電動載人汽車行業(yè)的海外發(fā)展環(huán)境迎來積極變化，此前持續(xù)承壓的海外政策壓力呈現(xiàn)明顯緩解態(tài)勢。盡管國際貿(mào)易環(huán)境仍存不確定性，但行業(yè)全球化進(jìn)程在這一背景下加速推進(jìn)，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展韌性。
從出口表現(xiàn)來看，2025年1-6月，中國電動載人汽車出口覆蓋范圍進(jìn)一步擴(kuò)大至全球184個國家和地區(qū)，其中43個市場的累計(jì)出口額突破1億美元大關(guān)。尤為值得關(guān)注的是，新興市場成為驅(qū)動行業(yè)增長的核心引擎：上半年東南亞、中東等地區(qū)出口增速連續(xù)數(shù)月維持在50%以上的高位；非洲市場更在6月迎來爆發(fā)式增長，同比增幅達(dá)192.36%，成為極具潛力的增量市場，充分彰顯了中國電動載人汽車在新興市場的強(qiáng)大競爭力與廣闊市場潛力。
面對復(fù)雜多變的貿(mào)易摩擦，中國電動載人汽車企業(yè)積極通過多元化市場布局、本地化生產(chǎn)及深度技術(shù)合作等策略破局，加速全球化發(fā)展步伐。6月，企業(yè)全球化布局與本土化運(yùn)營動作頻頻：北汽福田與沙特簽署商用車KD工廠合作備忘錄，計(jì)劃生產(chǎn)重卡、輕卡及公交車，并交付1000輛定制校車，其全球32個屬地化工廠已覆蓋130多個國家；比亞迪擴(kuò)建匈牙利電動大巴工廠，年產(chǎn)能將超1000輛，為當(dāng)?shù)匦略?20個崗位。與此同時，奔馳宣布在福建生產(chǎn)基于VAN.EA平臺的純電MPV，長安汽車歐洲加入歐盟中國商會并推進(jìn)全鏈條本地化，吉利與雷諾合資深耕巴西市場，小鵬X9在印尼上市且右舵版7月投產(chǎn)，還計(jì)劃2025年進(jìn)入60國市場。在技術(shù)合作與產(chǎn)業(yè)鏈升級方面，上汽通用與高通、博世合作的智能座艙域控制器下線，星途星紀(jì)元完成OTA升級，賽力斯獲50億元戰(zhàn)略增資，東風(fēng)成立奕派汽車科技公司并與日產(chǎn)合資開展出口業(yè)務(wù)，雷克薩斯上海新能源項(xiàng)目開工，理想汽車整合成立智能汽車群組，一系列動作推動行業(yè)從產(chǎn)品出口向全產(chǎn)業(yè)鏈出海轉(zhuǎn)型。
整體而言，中國車企通過市場分散化、本地化生產(chǎn)及技術(shù)合作，正從單純的產(chǎn)品出口轉(zhuǎn)向全產(chǎn)業(yè)鏈出海，這一轉(zhuǎn)型有效應(yīng)對了貿(mào)易壁壘，進(jìn)一步提升了全球競爭力。
