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7日，滬指盤中維持上揚(yáng)態(tài)勢，盤中最高攀升至3645.12點(diǎn)，刷新年內(nèi)高點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指走勢疲弱。截至收盤，滬指漲0.16%報(bào)3639.67點(diǎn)，深證成指跌0.18%報(bào)11157.94點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.68%報(bào)2342.86點(diǎn)，上證50指數(shù)翻紅，滬深北三市合計(jì)成交18528億元，較此前一日增加約930億元。行業(yè)方面，醫(yī)藥、保險(xiǎn)、鋼鐵、汽車等板塊走低；半導(dǎo)體板塊拉升，醫(yī)療保健、食品飲料、農(nóng)業(yè)、地產(chǎn)等板塊上揚(yáng)，稀土板塊午后爆發(fā)，人腦工程、消費(fèi)電子概念等活躍。

方正證券指出，A股趨勢性慢牛行情有望延續(xù)。今年來面對(duì)外部沖擊加劇、內(nèi)部困難挑戰(zhàn)交織的復(fù)雜局面，我國各行業(yè)生產(chǎn)仍實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長，上半年GDP同比增長5.3%，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體保持平穩(wěn)態(tài)勢，宏觀基本面整體較強(qiáng)有韌性。上市公司盈利當(dāng)前同樣處于下行周期尾聲階段，疊加“反內(nèi)卷”等一系列政策利好出臺(tái)，企業(yè)盈利后續(xù)有望逐步改善。此外當(dāng)前市場流動(dòng)性寬松充裕，風(fēng)險(xiǎn)偏好顯著改善，有望推動(dòng)A股繼續(xù)向好前進(jìn)。

今日投資機(jī)會(huì)解析

稀土價(jià)格有望穩(wěn)中有進(jìn)

根據(jù)SMM數(shù)據(jù)，2025年上半年氧化鐠釹均價(jià)為42.1萬元/噸，同比上漲13.06%；氧化鋱均價(jià)為660.4萬元/噸，同比增長12.9%。在輕、重稀土價(jià)格上漲的帶動(dòng)下，稀土產(chǎn)業(yè)鏈公司盈利能力持續(xù)提升。

中信證券指出，《稀土管理?xiàng)l例》已于2024年10月1日正式實(shí)施，行業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量、規(guī)范化發(fā)展新時(shí)代。新能源汽車、空調(diào)、消費(fèi)電子等下游需求持續(xù)增長，人形機(jī)器人商業(yè)化進(jìn)程加速有望打開稀土永磁遠(yuǎn)期需求增長空間。此外，出口逐步恢復(fù)疊加傳統(tǒng)需求旺季漸行漸近，稀土價(jià)格有望穩(wěn)中有進(jìn)，預(yù)計(jì)今年三、四季度稀土產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績或逐季提升，持續(xù)推薦稀土產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略配置價(jià)值。

固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化拐點(diǎn)已至

隨著政策紅利釋放、市場需求升級(jí)和技術(shù)持續(xù)迭代，固態(tài)電池行業(yè)產(chǎn)業(yè)化節(jié)奏逐漸清晰、市場規(guī)模迅速增長、技術(shù)路線逐步聚焦和應(yīng)用場景逐漸擴(kuò)展。產(chǎn)業(yè)化層面，2025年—2026年國內(nèi)中試線密集落地，啟動(dòng)全固態(tài)裝車驗(yàn)證，2027年全固態(tài)電池將實(shí)現(xiàn)小批量裝車，2028年—2029年有望先在低空經(jīng)濟(jì)、機(jī)器人等高價(jià)值量領(lǐng)域率先放量，2030年進(jìn)入中高端動(dòng)力領(lǐng)域規(guī)模化應(yīng)用階段。市場規(guī)模層面，隨著2027年工信部固態(tài)電池項(xiàng)目結(jié)題，國內(nèi)固態(tài)電池出貨量將進(jìn)入快速放量階段，從2024年固態(tài)和半固態(tài)約7GWh到2030年有望超過65GWh。

中信建投證券表示，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化節(jié)奏加快，隨著電池廠和整車企業(yè)中試線逐步跑通，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)降本持續(xù)推進(jìn)，有望帶動(dòng)下游市場需求爆發(fā)式增長，整個(gè)固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈上游設(shè)備環(huán)節(jié)必將最先受益。

GPT-5正式發(fā)布

北京時(shí)間8月8日凌晨，OpenAI正式發(fā)布GPT-5。公司首席執(zhí)行官Sam Altman表示，GPT-5非常聰明，如果說GPT-4還是大學(xué)生，GPT-5就是真正的專家，是世界上最好的寫作、編碼和醫(yī)療模型，也是公司迄今為止最快的模型。

中信證券表示，GPT-5等將成為新一代AI應(yīng)用發(fā)展基石，智能體和多模態(tài)兩大主線有望持續(xù)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)，并同步帶動(dòng)推理端算力需求。

其他影響市場的消息

2025世界機(jī)器人大會(huì)今日啟幕

2025世界機(jī)器人大會(huì)將于8月8日至12日在北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)北人亦創(chuàng)國際會(huì)展中心舉行，本屆大會(huì)主題為“讓機(jī)器人更智慧，讓具身體更智能”。本屆大會(huì)的博覽會(huì)設(shè)置創(chuàng)新館、應(yīng)用館、技術(shù)館三大展館，匯聚ABB、庫卡、費(fèi)斯托、埃斯頓、宇樹科技、銀河通用、中信重工等200余家國內(nèi)外優(yōu)秀機(jī)器人企業(yè)的1500余件展品，其中新品100余款。50家人形機(jī)器人整機(jī)企業(yè)將帶來最新展品及行業(yè)解決方案，人形機(jī)器人整機(jī)企業(yè)參展數(shù)量創(chuàng)同類展會(huì)之最。

七部門發(fā)文推動(dòng)腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展

7日，工業(yè)和信息化部等七部門印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》。意見提出，到2027年，腦機(jī)接口關(guān)鍵技術(shù)取得突破，初步建立先進(jìn)的技術(shù)體系、產(chǎn)業(yè)體系和標(biāo)準(zhǔn)體系。電極、芯片和整機(jī)產(chǎn)品性能達(dá)到國際先進(jìn)水平，腦機(jī)接口產(chǎn)品在工業(yè)制造、醫(yī)療健康、生活消費(fèi)等加快應(yīng)用。產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大，打造2至3個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展集聚區(qū)，開拓一批新場景、新模式、新業(yè)態(tài)。到2030年，腦機(jī)接口產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力顯著提升，形成安全可靠的產(chǎn)業(yè)體系，培育2至3家有全球影響力的領(lǐng)軍企業(yè)和一批專精特新中小企業(yè)，構(gòu)建具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，綜合實(shí)力邁入世界前列。

財(cái)政部：中央財(cái)政需要承擔(dān)的免保育教育費(fèi)補(bǔ)助資金近日將下達(dá)

財(cái)政部科教和文化司司長許留慶7日在國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)上表示，財(cái)政部將繼續(xù)與教育部密切協(xié)作、通力配合，確保逐步推行免費(fèi)學(xué)前教育政策落實(shí)落地。

許留慶表示，盡快下達(dá)中央補(bǔ)助資金。財(cái)政部已經(jīng)足額安排了中央財(cái)政需要承擔(dān)的免保育教育費(fèi)補(bǔ)助資金，將于近日下達(dá)。

山東出臺(tái)新能源上網(wǎng)電價(jià)市場化改革實(shí)施方案

8月7日，山東省發(fā)展和改革委員會(huì)網(wǎng)站消息，山東省發(fā)展和改革委員會(huì)、國家能源局山東監(jiān)管辦公室、山東省能源局聯(lián)合印發(fā)《山東省新能源上網(wǎng)電價(jià)市場化改革實(shí)施方案》?！斗桨浮访鞔_，全省風(fēng)電、太陽能發(fā)電等新能源項(xiàng)目上網(wǎng)電量原則上全部進(jìn)入電力市場，上網(wǎng)電價(jià)通過市場交易形成，未來將適時(shí)推動(dòng)生物質(zhì)發(fā)電等其他新能源參與市場交易。參與跨省跨區(qū)交易的新能源電量，按國家相關(guān)政策執(zhí)行；享有財(cái)政補(bǔ)貼的項(xiàng)目，全生命周期合理利用小時(shí)數(shù)內(nèi)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)仍按原有規(guī)定執(zhí)行。