8月11日晚,致尚科技(301486)發(fā)布收購交易草案,擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買恒揚(yáng)數(shù)據(jù)約99.86%的股權(quán),交易價(jià)格為11.48億元。
據(jù)公告,致尚科技將向49名交易對方購買恒揚(yáng)數(shù)據(jù)約99.86%股權(quán),交易對方包括海納天勤、中博文、法蘭克奇、恒永誠、恒永信及其他44名股東。交易的股份發(fā)行價(jià)格初步定為43.09元/股,股份支付對價(jià)為8.04億元,占交易對價(jià)的70%,現(xiàn)金支付對價(jià)為3.44億元,占交易對價(jià)的30%。交易完成后,致尚科技總股本將增加至147,335,805股,交易不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東、實(shí)際控制人發(fā)生變化,實(shí)際控制人仍為陳潮先。
資料顯示,恒揚(yáng)數(shù)據(jù)專注于智能計(jì)算和數(shù)據(jù)處理產(chǎn)品及應(yīng)用解決方案的研發(fā)、銷售與服務(wù),是國內(nèi)優(yōu)秀的AI智算中心、云計(jì)算數(shù)據(jù)中心及邊緣計(jì)算核心基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商,同時(shí)提供網(wǎng)絡(luò)可視化與智能計(jì)算系統(tǒng)平臺(tái)解決方案。
致尚科技方面,該公司主要產(chǎn)品包括游戲機(jī)零部件、光纖連接器、電子連接器、自動(dòng)化設(shè)備等,應(yīng)用覆蓋各類消費(fèi)電子、通信電子、工業(yè)自動(dòng)化等領(lǐng)域。
致尚科技表示,本次交易完成后,公司將進(jìn)一步擴(kuò)充產(chǎn)品布局,充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢,通過光通信業(yè)務(wù)與AI算力基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)的協(xié)同部署,抓住當(dāng)前的AI算力需求爆發(fā)式增長帶來的數(shù)據(jù)通信及智能計(jì)算市場發(fā)展機(jī)遇,豐富產(chǎn)品矩陣和加強(qiáng)各應(yīng)用領(lǐng)域業(yè)務(wù)發(fā)展,擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模,鞏固并提高核心競爭力。
近年來,致尚科技不斷完善公司在數(shù)據(jù)通信領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局。本次收購恒揚(yáng)數(shù)據(jù),可實(shí)現(xiàn)從“數(shù)據(jù)傳輸”向“數(shù)據(jù)智能傳輸與處理”的躍遷,是致尚科技業(yè)務(wù)延伸至數(shù)據(jù)智能計(jì)算領(lǐng)域的重要戰(zhàn)略舉措。
致尚科技指出,在市場和業(yè)務(wù)開拓方面,公司將通過多種方式擴(kuò)大市場覆蓋范圍,深化與阿里巴巴等核心客戶的合作,推動(dòng)算力基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)的發(fā)展。同時(shí),積極探索新的市場機(jī)會(huì),特別是海外市場和新興產(chǎn)業(yè),以拓展業(yè)務(wù)發(fā)展空間。
業(yè)績承諾方面,恒揚(yáng)數(shù)據(jù)股東方承諾,2025年、2026年及2027年連續(xù)三個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)累計(jì)實(shí)現(xiàn)的凈利潤不低于3億元,其中2025年、2026年及2027年分別不低于0.9億元、1億元和1.10億元。
值得關(guān)注的是,近期,致尚科技對外投資動(dòng)作頻頻。
今年7月31日晚,致尚科技公告,計(jì)劃使用部分超募資金投資建設(shè)越南智能制造生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目,該項(xiàng)目總投資約1.8億元。
致尚科技表示,越南智能制造生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目將進(jìn)行游戲機(jī)零部件產(chǎn)品及光通信產(chǎn)品的生產(chǎn),整體提升公司游戲機(jī)零部件產(chǎn)品和光通信產(chǎn)品產(chǎn)能,擴(kuò)大公司生產(chǎn)規(guī)模,項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年均銷售收入6.87億元,投資回報(bào)率為29.01%,稅后靜態(tài)投資回收期為7.32年(含建設(shè)期)。
致尚科技稱,隨著游戲機(jī)零部件行業(yè)和光通信行業(yè)的景氣度持續(xù)提升,客戶的業(yè)務(wù)規(guī)模也不斷擴(kuò)大。同時(shí),隨著技術(shù)迭代與產(chǎn)品升級的節(jié)奏加快,下游客戶對上游供應(yīng)商產(chǎn)品的性能、精度控制及定制化適配能力提出更高要求。公司計(jì)劃在現(xiàn)有的產(chǎn)品平臺(tái)基礎(chǔ)上,進(jìn)一步加快游戲機(jī)零部件產(chǎn)品和光通信產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售。