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國(guó)防軍工、芯片、通信設(shè)備、工業(yè)金屬等板塊漲幅居前。

今日早盤，A股高開高走繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)上攻，上證指數(shù)突破去年10月8日的高點(diǎn)，創(chuàng)3年半多來新高，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指等也紛紛創(chuàng)出年內(nèi)新高。成交保持平穩(wěn)。

盤面上，國(guó)防軍工、芯片、通信設(shè)備、工業(yè)金屬等板塊漲幅居前，休閑食品、養(yǎng)殖業(yè)、服裝家紡、釀酒等板塊跌幅居前。

地面兵裝板塊2個(gè)月急拉1倍

國(guó)防軍工股早間再次強(qiáng)勢(shì)上攻，地面兵裝方向領(lǐng)漲，板塊指數(shù)放量飆升逾6%，再創(chuàng)歷史新高，近2個(gè)月來，該指數(shù)急速上漲超1倍。龍頭股長(zhǎng)城軍工再封漲停，連續(xù)13個(gè)交易日上漲，其中7日漲停，2個(gè)月大漲逾425%；內(nèi)蒙一機(jī)、北方長(zhǎng)龍等漲幅居前。

軍民概念、軍工信息化、軍民融合、航天裝備等板塊跟隨上揚(yáng)，烽火電子、中電鑫龍、淳中科技、航天科技等紛紛強(qiáng)勢(shì)漲停。

消息面上，中國(guó)船舶、中國(guó)重工同時(shí)公告，今日起停牌，中國(guó)船舶吸收合并中國(guó)重工進(jìn)入新階段。后續(xù)中國(guó)重工股票將停牌至終止上市，而中國(guó)船舶將在異議股東收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)申報(bào)結(jié)果公告當(dāng)日復(fù)牌。

此外，國(guó)際局勢(shì)仍然動(dòng)蕩不安，近期，俄羅斯與烏克蘭在頓涅茨克地區(qū)重鎮(zhèn)紅軍城（烏方稱波克羅夫斯克）方向展開激烈爭(zhēng)奪。

受此影響，昨日歐洲軍工股普遍收漲，空客漲2.88%，Kongsberg Gruppen漲2.11%，達(dá)索系統(tǒng)則跌2.43%。德國(guó)上市的WisdomTree Europe Defence UCITS ETF（EUDF.GY）收漲1.41%。

芯片行業(yè)景氣度持續(xù)攀升

芯片概念股早間集體走強(qiáng)，板塊指數(shù)創(chuàng)歷史新高。光庫(kù)科技(300620)以20%漲停價(jià)開盤，連續(xù)第2日封板，股價(jià)創(chuàng)歷史新高，中船特氣高開僅約3分鐘也20cm漲停，羅博特科、凱美特氣、飛龍股份等近20股亦漲?；驖q超10%。

元器件、工業(yè)氣體、光刻機(jī)、存儲(chǔ)芯片等相關(guān)板塊也跟隨上揚(yáng)，三環(huán)集團(tuán)、廣鋼氣體、東材科技、博威合金等漲?；驖q超10%。

消息面上，昨日，中美發(fā)布斯德哥爾摩經(jīng)貿(mào)會(huì)談聯(lián)合聲明，關(guān)稅再次暫停90天，釋放積極預(yù)期。

此外，近期多家芯片行業(yè)巨頭上調(diào)業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)。美光科技發(fā)布聲明稱，將提高截至8月28日的第四財(cái)季的營(yíng)收和盈利預(yù)期。預(yù)計(jì)第四財(cái)季收入達(dá)112億美元，毛利率提升至44.5%。美光科技表示DRAM產(chǎn)品價(jià)格改善明顯，受益于人工智能基礎(chǔ)設(shè)施需求激增。

臺(tái)積電近日也預(yù)計(jì)，AI需求持續(xù)強(qiáng)勁，非AI需求溫和復(fù)蘇，將年收入增速預(yù)期由25%左右上調(diào)到30%左右。

SEMI數(shù)據(jù)顯示，2025年二季度全球硅晶圓出貨面積為33.27億平方英寸(同比增長(zhǎng)9.6%，環(huán)比增長(zhǎng)14.9%)，連續(xù)四個(gè)季度同比正增長(zhǎng)，創(chuàng)2023年三季度以來的新高，顯示出存儲(chǔ)以外的部分領(lǐng)域開始出現(xiàn)復(fù)蘇跡象。

國(guó)信證券認(rèn)為，當(dāng)前在算力芯片領(lǐng)域海外處于領(lǐng)先地位，但因地緣政治、算力新規(guī)、網(wǎng)絡(luò)安全等限制，發(fā)展國(guó)產(chǎn)算力芯片的重要性進(jìn)一步提升，有望加速推動(dòng)國(guó)產(chǎn)算力芯片從設(shè)計(jì)到制造的全面自主可控，建議關(guān)注國(guó)產(chǎn)算力自主可控鏈。