證券時報網(wǎng)
吳曉輝
2025-12-10 15:38
作為“中國智造”的亮麗名片，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)正加速向智能化與國際化邁進(jìn)。如何護(hù)航新能源車企海外布局，是保險行業(yè)重要課題。
近日召開的第八屆進(jìn)博會“新能源車生態(tài)發(fā)展論壇”上，關(guān)于如何通過持續(xù)的產(chǎn)品、服務(wù)、技術(shù)以及合作模式的創(chuàng)新，構(gòu)建覆蓋新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈的風(fēng)險保障體系，全力支持中國新能源車“走出去”，成為熱議話題。
新能源車加速“出?！?/p>
近年來全球新能源汽車市場持續(xù)高速增長，新能源汽車已成為推動我國汽車出口結(jié)構(gòu)升級和增量擴(kuò)張的主要力量。
中國汽車工業(yè)協(xié)會副總工程師王耀表示，中國整車出口從2021年開始進(jìn)入快速發(fā)展期，出口量和結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)雙重躍升。其中，新能源滲透率快速提升，至今年三季度占比已超三成，成為帶動我國汽車出口增長的關(guān)鍵引擎。
數(shù)據(jù)顯示，過去五年，全球新能源汽車銷量從不足300萬輛飆升至超過1700萬輛，滲透率達(dá)22.5%。中國市場貢獻(xiàn)了全球增量的一半以上。今年前三季度，中國新能源汽車銷量同比增長35%，出口增長近90%。
王耀表示，中國汽車出口已從“整車規(guī)模突破”邁向“整零協(xié)同升級”，在新能源品牌國際化和供應(yīng)鏈全球配置的共同推動下，形成了從產(chǎn)品輸出向產(chǎn)業(yè)輸出的結(jié)構(gòu)性躍升。
影響中國車企全球化戰(zhàn)略布局的挑戰(zhàn)不少，包括如何進(jìn)入新市場，成本控制、時間壓力等，其中，國際法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)研究是進(jìn)入海外市場的關(guān)鍵因素之一。
王耀舉例稱，自2018年5月起生效的通用數(shù)據(jù)保護(hù)條例（GDPR）是歐盟歷史上最嚴(yán)格的隱私和數(shù)據(jù)保護(hù)法規(guī)，還有即將生效的人工智能法規(guī)、數(shù)據(jù)治理法案等。即便是在海外當(dāng)?shù)厣a(chǎn)當(dāng)?shù)劁N售的車，也會面臨如何獲取數(shù)據(jù)、如何更好地了解當(dāng)?shù)乜蛻舻膯栴}。而保險需要大量數(shù)據(jù)做支撐，這些挑戰(zhàn)都需要深入研究。
險企多模式護(hù)航新能源車出海
護(hù)航新能源車和新能源車企出海方面，保險公司展開了不少探索。
中國太保產(chǎn)險總經(jīng)理助理徐峰表示，中國新能源汽車出口激增，市場格局多點(diǎn)開花。公司在服務(wù)新能源車企出海方面，根據(jù)車企發(fā)展階段的不同提供相應(yīng)的保險方案。
第一階段是產(chǎn)品出口，主要模式是以整車貿(mào)易形式將車輛銷售至海外市場。這一階段，新能源車運(yùn)輸核心風(fēng)險包括自然災(zāi)害、船舶碰撞等傳統(tǒng)海上風(fēng)險，鋰電池特殊風(fēng)險，滾裝船的結(jié)構(gòu)風(fēng)險等，保險公司主要通過貨運(yùn)險護(hù)航“整車出口”，提供涵蓋貨運(yùn)及運(yùn)輸方、電池安全管理、運(yùn)輸工具/人員資質(zhì)、數(shù)據(jù)存證與區(qū)塊鏈應(yīng)用等全方位的保障。
第二階段是本地化運(yùn)營階段，主要模式是車企在海外建立生產(chǎn)基地，銷售網(wǎng)絡(luò)和研發(fā)中心。這一階段，新能源車企面臨的風(fēng)險復(fù)雜多樣，保險公司提供一攬子風(fēng)險保障方案，涵蓋建廠期、運(yùn)營期以及風(fēng)險及政治暴力險、出口信用險等其他風(fēng)險保險產(chǎn)品。
第三階段是生態(tài)出海，主要模式是輸出技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、管理充電設(shè)施等整體解決方案，從“中國造，全球賣”到“全球造，全球賣”。這一階段較前兩個階段有更多新挑戰(zhàn)，包括海外車險難題、電池焦慮以及生態(tài)缺失等問題。
例如，海外市場新能源汽車保有量相對較少，缺乏足夠的歷史數(shù)據(jù)用于風(fēng)險評估和產(chǎn)品設(shè)計(jì)；由于數(shù)據(jù)不足和市場差異，導(dǎo)致海外新能源車主普遍面臨投保難、保費(fèi)高等問題；海外理賠流程復(fù)雜、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)不完善，影響用戶體驗(yàn)和品牌聲譽(yù)。又如，海外充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后，充電樁數(shù)量不足，充電標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，影響用戶使用體驗(yàn)。
從保險公司角度，這一階段要伴隨車企從“保險賠付”升級到“生態(tài)共創(chuàng)”，不止于保險，而是要輸出體系化的新能源車生態(tài)“中國方案”。
徐峰舉例說，作為上汽集團(tuán)的核心保險合作伙伴，太保已連續(xù)6年首席承保其印度、泰國、印尼的海外項(xiàng)目，累計(jì)提供高達(dá)490億元的風(fēng)險保障，全面涵蓋從財產(chǎn)、責(zé)任到車險、貨運(yùn)險及人員險等核心風(fēng)險領(lǐng)域。
除了新能源車企需要保險保障，在很多國家，新能源車也需要保險才能銷售。據(jù)了解，目前國內(nèi)保險公司主要通過與海外本土險企合作，通過承保能力及技術(shù)輸出，以“再保回分”形式，實(shí)現(xiàn)海外新能源車險保單及服務(wù)落地。
中國太保產(chǎn)險副總經(jīng)理陳森表示，公司針對新能源車海外銷售推出了一整套保險保障模式。例如在泰國，公司主要通過與當(dāng)?shù)睾献骰锇楹献髟诋?dāng)?shù)貙?shí)現(xiàn)出單，然后將風(fēng)險回分國內(nèi)，由太保產(chǎn)險承接，以此幫助新能源車企在海外市場的銷售，“公司將繼續(xù)擴(kuò)大這種合作模式，覆蓋更多海外市場?！?/p>
據(jù)了解，2025年，中國太保集團(tuán)將“國際化”列為“十五五”規(guī)劃的三大戰(zhàn)略之一，海外業(yè)務(wù)部更名為國際業(yè)務(wù)部，公司將加快設(shè)立海外代表處、境外營業(yè)機(jī)構(gòu)，深度參與海外市場。
跨行業(yè)協(xié)同完善生態(tài)鏈
助力新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和出海，需要多個業(yè)態(tài)協(xié)同合作共同發(fā)力。
中國太保董事長傅帆表示，“十五五”時期，新能源車產(chǎn)業(yè)將依然是國家重點(diǎn)培育的先進(jìn)制造業(yè)。從技術(shù)變革來看，當(dāng)前新能源車技術(shù)躍遷背后的風(fēng)險管理挑戰(zhàn)日益凸顯。智能駕駛、電池安全等全新課題，都需要汽車、科技、保險等各領(lǐng)域的合作伙伴共同探索，讓技術(shù)能在安全的方向下放心落地。
陳森表示，要建立良好的新能源汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)，靠單一行業(yè)是難以完成的，必須實(shí)現(xiàn)包括汽車產(chǎn)業(yè)、交通運(yùn)輸以及保險行業(yè)在內(nèi)的跨行業(yè)協(xié)同合作。
目前已有不少跨行業(yè)協(xié)同實(shí)踐落地。例如，保險公司和車企通過系統(tǒng)打通、數(shù)據(jù)互聯(lián)，大幅提升維修理賠效率，同時助力車企優(yōu)化汽車性能。在優(yōu)化產(chǎn)品供給方面，中國太保產(chǎn)險已和11家車企合作，推出了覆蓋智能輔助駕駛安全的責(zé)任險產(chǎn)品，目前還有5家在洽談之中。
前不久，中國保險行業(yè)協(xié)會、精算師協(xié)會、汽車工業(yè)協(xié)會及汽車維修行業(yè)協(xié)會共同簽署了促進(jìn)新能源汽車高質(zhì)量發(fā)展合作備忘錄，旨在通過技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)共建、維修體系優(yōu)化等方面強(qiáng)化合作，推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
此次進(jìn)博會上，上海機(jī)動車檢測認(rèn)證技術(shù)研究中心、中國太保產(chǎn)險、理想汽車等多個行業(yè)機(jī)構(gòu)聯(lián)合發(fā)布《組合駕駛輔助及有條件自動駕駛事故界定及數(shù)據(jù)協(xié)作技術(shù)規(guī)范》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定了智能網(wǎng)聯(lián)汽車組合駕駛輔助（L2）及有條件自動駕駛（L3）事故的界定規(guī)范以及執(zhí)行事故界定相關(guān)的數(shù)據(jù)協(xié)作技術(shù)規(guī)范，分析界定結(jié)果可用于相關(guān)保險產(chǎn)品的理賠依據(jù)。
助力新能源車行業(yè)高質(zhì)量“出?！狈矫?，王耀認(rèn)為，構(gòu)建完善的出海支撐體系非常重要，包括國際市場研究、本地化發(fā)展策略、合規(guī)性咨詢服務(wù)、銷售與營銷策略指導(dǎo)等專業(yè)能力建設(shè)，系統(tǒng)化、服務(wù)化的行業(yè)支持機(jī)制，幫助中國汽車企業(yè)更高效地應(yīng)對國際政策、文化與市場環(huán)境差異，降低出海壁壘。
王耀表示，在智能化背景下，中國汽車工業(yè)協(xié)會積極推動建立健全行業(yè)數(shù)據(jù)合規(guī)與要素流通機(jī)制，探索數(shù)據(jù)跨境合作機(jī)制和汽車行業(yè)可信數(shù)據(jù)空間建設(shè)，助力形成安全可控、合規(guī)有序、共享互信的行業(yè)數(shù)據(jù)生態(tài)。
三井住友海上火災(zāi)保險（中國）有限公司董事、總經(jīng)理西川真吾介紹日本車企出海經(jīng)驗(yàn)時表示，日本車企是全球汽車市場的重要參與者，其崛起始于二戰(zhàn)后，形成了商社、銀行、保險公司合作的模式，商社主要負(fù)責(zé)在海外業(yè)務(wù)初期幫助日本車企進(jìn)行海外銷售，銀行為日本車企投資建廠、技術(shù)研發(fā)、市場拓展等活動提供資金籌集方案，保險公司則負(fù)責(zé)幫助車企設(shè)計(jì)在海外市場的專屬保險以及金融綁定服務(wù)。
西川真吾表示，中國雖然沒有商社體系，但是各個新能源車企已經(jīng)逐步出海銷售，國內(nèi)保險公司、銀行可以組成戰(zhàn)略合作模式，在新能源車企出海項(xiàng)目上，攜手幫助車企篩選海外當(dāng)?shù)赝顿Y建廠、技術(shù)研發(fā)、市場拓展等活動上的資金風(fēng)險。
在西川真吾看來，日本金融企業(yè)通過“政策引導(dǎo)+財團(tuán)協(xié)同+風(fēng)險共擔(dān)”模式支撐日資企業(yè)的全球化進(jìn)程，其關(guān)鍵啟示在于金融服務(wù)嵌入產(chǎn)業(yè)全鏈條，形成從前期調(diào)研至長期運(yùn)營的完整閉環(huán)。從未來方向來看，新興市場各類金融產(chǎn)品數(shù)字化落地與定制化方案是關(guān)鍵。
校對：楊舒欣
