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公募基金行業(yè)今年迎來一批戰(zhàn)斗力極強(qiáng)的新掌舵人。

今年以來，公募基金行業(yè)迎來董事長、總經(jīng)理等核心高管的密集更替。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月7日，年內(nèi)公募行業(yè)高管變動(dòng)達(dá)434人次，其中董事長變動(dòng)105人次，總經(jīng)理變動(dòng)78人次。部分基金公司甚至出現(xiàn)董事長、總經(jīng)理和副總經(jīng)理同時(shí)大換血的局面。

“新官上任三把火”，作為公司的掌舵者，新任高管能否憑借全新的理念與廣闊的視野，為公司乃至整個(gè)行業(yè)注入新的發(fā)展動(dòng)能，成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。

公募高管加速更迭，“多元熟人”成新趨勢(shì)

2025年，中國公募基金行業(yè)迎來一場(chǎng)深刻的高管更迭浪潮，行業(yè)“退休高峰”與新生力量崛起形成鮮明對(duì)比。

多家基金公司的核心高管因到齡退休而離任，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為這是行業(yè)新老交替的自然過程。與此同時(shí)，一批新鮮血液注入公募基金行業(yè)，他們的履歷展現(xiàn)出多元的行業(yè)背景，且多為股東方指派或公司內(nèi)部提拔的“熟人”。一位基金評(píng)價(jià)人士指出，今年不少公募新任高管背景豐富多元，且多為熟面孔，其中既有年輕有為的少壯派，也有經(jīng)驗(yàn)豐富的資深老將，他們的加入將為競爭激烈的公募行業(yè)增添新的活力。

國內(nèi)眾多公募基金股東實(shí)力雄厚，人才儲(chǔ)備豐富。股東方核心高管的空降，將有助于公司利用股東資源，強(qiáng)化戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)。

以博時(shí)基金為例，公司核心領(lǐng)導(dǎo)班子今年完成調(diào)整，董事長張東與總經(jīng)理陳宇均來自招商局體系。張東在招商銀行系統(tǒng)任職超三十年，歷任零售銀行、財(cái)富管理等多部門負(fù)責(zé)人；陳宇則擁有跨保險(xiǎn)、資管領(lǐng)域的復(fù)合管理經(jīng)驗(yàn)。

今年10月，前華泰證券資管董事長崔春擔(dān)任華泰柏瑞基金總經(jīng)理。崔春擁有超過20年金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，足跡遍布銀行、信托、證券、公募基金等核心領(lǐng)域，曾供職于光大證券、中國建設(shè)銀行、嘉實(shí)基金等多家金融機(jī)構(gòu)，2015年加入華泰證券資管帶領(lǐng)公司在多個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域穩(wěn)步發(fā)展，形成了較為完善的產(chǎn)品體系和多元化金融服務(wù)格局。

招商基金老將鐘文岳，自2015年6月至2023年6月在招商基金任職8年，曾任公司黨委副書記、常務(wù)副總經(jīng)理等職。2023年7月，他調(diào)任招銀理財(cái)任黨委副書記、總裁，2025年5月又重新回歸招商基金，現(xiàn)任黨委副書記、總經(jīng)理。

工銀瑞信新任總經(jīng)理?xiàng)罘錾砉ど蹄y行體系，自2005年入職工商銀行后，歷任總行金融市場(chǎng)部副處長、處長，工銀亞洲聯(lián)席主管、主管，總行資產(chǎn)管理部副總經(jīng)理兼工銀資管（全球）總經(jīng)理，深圳分行副行長等職，豐富的股東履歷成為其銜接集團(tuán)資源、強(qiáng)化戰(zhàn)略協(xié)同的優(yōu)勢(shì)。袁慶偉于6月上任交銀施羅德基金總經(jīng)理，此前她歷任交通銀行多個(gè)要職，包括烏魯木齊分行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處副處長、總行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)中心副總裁等。高瑞東于9月上任光大保德信基金總經(jīng)理，曾就職于中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司、中泰證券股份有限公司等，加入光大證券后歷任研究所所長、首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)總部總經(jīng)理等職。

此外，也有一些公募的新任總經(jīng)理來自于公司內(nèi)部提拔。12月5日，信達(dá)澳亞基金方敬正式升任總經(jīng)理，其自2020年8月加入公司，曾任投資管理部負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理，5年任職經(jīng)歷使其對(duì)公司業(yè)務(wù)有深度認(rèn)知。

在莊園芳升任興證全球基金董事長后，陳錦泉接棒總經(jīng)理。2010年，陳錦泉加入興證全球基金，在興證全球基金任職期間，曾歷任副總經(jīng)理、固定收益部總監(jiān)、專戶投資部總監(jiān)等多個(gè)核心崗位職務(wù)。

積極參與行業(yè)改革創(chuàng)新，成效初顯

“具有穩(wěn)定股權(quán)結(jié)構(gòu)的大中型公募，高管變更多遵循股東戰(zhàn)略安排，對(duì)日常經(jīng)營沖擊有限。不過，伴隨新力量的入局，也不排除部分公司將迎來經(jīng)營戰(zhàn)略的重大調(diào)整。”上述基金評(píng)價(jià)人士指出，公募機(jī)構(gòu)正急需兼具創(chuàng)新意識(shí)與整合能力的領(lǐng)導(dǎo)者，推動(dòng)自身向高質(zhì)量的金融服務(wù)商轉(zhuǎn)型。

一些新掌舵人的新理念以及成效開始顯現(xiàn)。

招商基金在鐘文岳回歸后戰(zhàn)略布局成效顯著。公司9月發(fā)行的主動(dòng)權(quán)益產(chǎn)品招商均衡優(yōu)選一日募集超50億元，觸發(fā)比例配售；10月以來，公司旗下港股通科技ETF、800現(xiàn)金流ETF等多只指數(shù)基金相繼成立，其中中證A50ETF聯(lián)接基金募集規(guī)模超8億元；11月，公司還與新西蘭交易所旗下機(jī)構(gòu)及中國銀行新西蘭子行簽署合作備忘錄，發(fā)力跨境投資產(chǎn)品，助力資本市場(chǎng)高水平對(duì)外開放。

博時(shí)基金董事長張東在四季度投資聯(lián)席會(huì)議上明確表示，將以服務(wù)國家戰(zhàn)略為抓手，打造中國特色一流資管機(jī)構(gòu)，積極參與行業(yè)改革創(chuàng)新。

興證全球基金在莊園芳升任董事長、陳錦泉接棒總經(jīng)理后，業(yè)務(wù)拓展開展順利。莊園芳擔(dān)任總經(jīng)理期間著力推動(dòng)的公司首只ETF，近期完成募集，凈認(rèn)購金額約11.57億元，成為四季度發(fā)行規(guī)模最大的公募ETF產(chǎn)品。

此外，一些中小公募的掌舵人上任后，迅速調(diào)動(dòng)各種資源，實(shí)現(xiàn)了管理規(guī)模的大幅提升。例如，華南一家小型公募基金今年三季度規(guī)模增幅達(dá)1.52倍，整體規(guī)模超過100億元，為歷史第二高水平。該公司的總經(jīng)理在今年3月上任，曾在大股東處任職多年，擁有逾30年金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。華北一家小型公募的總經(jīng)理和董事長今年雙雙換人，來自股東方的掌舵人對(duì)公司進(jìn)行了大刀闊斧的改革，不僅在內(nèi)部治理上加強(qiáng)合規(guī)管理，在業(yè)務(wù)上也取得了令人矚目的成績。

轉(zhuǎn)型之路漫漫，破局之道仍需探索

公募股東方推動(dòng)具有股東方背景的新掌舵人上任，核心是可以通過優(yōu)化管理層完善公司治理，打通股東與機(jī)構(gòu)的資源鏈路，實(shí)現(xiàn)渠道、資金與投研能力的高效協(xié)同，為公司在行業(yè)激烈競爭中筑牢根基奠定基礎(chǔ)。然而，未來仍需攻克多重挑戰(zhàn)。

公募基金行業(yè)競爭持續(xù)加劇，如何在現(xiàn)有基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)突破？如何進(jìn)行精準(zhǔn)的戰(zhàn)略布局？對(duì)新掌舵人提出更高要求。一些中小機(jī)構(gòu)面臨規(guī)模增長困局，即便是中大型機(jī)構(gòu)也面臨不進(jìn)則退的激烈競爭。與此同時(shí)，銀行理財(cái)子公司、外資資管機(jī)構(gòu)加速入局，進(jìn)一步擠壓了公募基金的市場(chǎng)空間。

在追求短期規(guī)模上，一些中小公募的新掌舵人急功近利，并不可取，這只能解決短期問題，而對(duì)公司投研團(tuán)隊(duì)能力提升毫無益處。究其本質(zhì)，這類短期規(guī)模增長并非緣于公司核心投研能力的提升、產(chǎn)品業(yè)績的穩(wěn)步增長等“真本事”，更多是依靠不可持續(xù)的模式營造虛假繁榮。

費(fèi)率改革、績效考核等新規(guī)的落地，也對(duì)行業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。如管理費(fèi)下行導(dǎo)致行業(yè)利潤空間收窄，債基新規(guī)或?qū)⒆尮紓偁幐窬种匦孪磁啤?duì)于一些債基規(guī)模占比較高的公募而言，如何應(yīng)對(duì)債基新規(guī)導(dǎo)致的債基規(guī)模流失縮水問題，極為迫切。業(yè)績比較基準(zhǔn)新規(guī)的出臺(tái)，勢(shì)必會(huì)對(duì)行業(yè)主題主動(dòng)權(quán)益基金造成影響，新掌舵人需應(yīng)對(duì)基金產(chǎn)品偏離業(yè)績比較基準(zhǔn)的難題。在“固收+需求”不斷提升的當(dāng)下，新掌舵人如何抓住戰(zhàn)略機(jī)遇期，也極為重要。

2025年市場(chǎng)板塊輪動(dòng)提速，對(duì)投研團(tuán)隊(duì)的趨勢(shì)研判能力提出了更高要求。同時(shí)，合規(guī)監(jiān)管趨嚴(yán)加碼對(duì)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)、投資策略的披露提出了更細(xì)化要求，基金公司需投入更多資源強(qiáng)化合規(guī)管理，規(guī)避違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，這將倒逼基金公司增加對(duì)多類型人才的需求。

以上種種問題，急需公募的新掌舵人見招拆招，積極應(yīng)對(duì)。

責(zé)編：戰(zhàn)術(shù)恒

排版：劉珺宇

校對(duì)：劉榕枝