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2025-12-09 15:06
消費(fèi)電子概念股大漲，多股盤(pán)中直線漲停。商業(yè)航天概念活躍，多股拉升大漲。
12月9日早盤(pán)，A股小幅震蕩，主要股指漲跌互現(xiàn)，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指飄紅，上證指數(shù)、北證50、滬深300等微幅飄綠。下跌個(gè)股遠(yuǎn)多于上漲個(gè)股，成交保持平穩(wěn)。
盤(pán)面上，消費(fèi)電子、環(huán)境監(jiān)測(cè)、商業(yè)航天、通信設(shè)備等板塊相對(duì)活躍，分散染料、有色金屬、貴金屬、海南自貿(mào)等板塊跌幅居前。
機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注消費(fèi)電子
消費(fèi)電子概念股近來(lái)頻頻走強(qiáng)，板塊指數(shù)今日早間再度放量上揚(yáng)，盤(pán)中一度放量大漲逾4%，創(chuàng)近1個(gè)月來(lái)新高。福蓉科技盤(pán)初一度跌近8%，9:50附近突然放量拉升，僅約10分鐘就直線拉升觸及漲停，股價(jià)創(chuàng)歷史新高（復(fù)權(quán)，下同），中瓷電子、達(dá)華智能均以漲停開(kāi)盤(pán)，并都為連續(xù)第2日漲停，陜西華達(dá)等也強(qiáng)勢(shì)漲?；驖q超10%。
北京時(shí)間12月9日凌晨2點(diǎn)，谷歌舉辦以“Android XR”為主題的特別發(fā)布會(huì)，發(fā)布包括AI眼鏡、頭戴式設(shè)備以及所有中間設(shè)備。
IDC數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年全球智能眼鏡出貨量達(dá)406.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)64.2%。預(yù)計(jì)到2029年全球智能眼鏡市場(chǎng)出貨量將突破4000萬(wàn)臺(tái)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)55.6%。
Canalys也預(yù)測(cè)，2024年全球AI手機(jī)滲透率僅16%，2028年將飆升至54%，未來(lái)四年，近半數(shù)智能手機(jī)將完成 “AI化”改造，這背后是萬(wàn)億級(jí)的替換需求與技術(shù)升級(jí)空間。
消費(fèi)電子股因此受到機(jī)構(gòu)的重點(diǎn)關(guān)注，Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，近1個(gè)月來(lái)，共有154家機(jī)構(gòu)調(diào)研了506家上市公司，累計(jì)調(diào)研4298次。其中，電子行業(yè)獲調(diào)研次數(shù)最多，高達(dá)974次，占比超22%。
華泰證券表示，2026年電子行業(yè)將呈現(xiàn)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”格局，具備技術(shù)壁壘與客戶(hù)黏性的龍頭企業(yè)將主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)。建議投資者重點(diǎn)關(guān)注存儲(chǔ)周期彈性標(biāo)的、算力基礎(chǔ)設(shè)施核心供應(yīng)商、先進(jìn)制程設(shè)備國(guó)產(chǎn)化突破者，以及消費(fèi)電子AI創(chuàng)新先鋒。
商業(yè)航天火箭密集發(fā)射
商業(yè)航天概念今日繼續(xù)保持活躍，板塊指數(shù)盤(pán)中再度創(chuàng)歷史新高。龍洲股份高開(kāi)后秒速封板，連續(xù)第5日漲停，再升科技、大業(yè)股份等均以漲停開(kāi)盤(pán)，乾照光電、飛沃科技等股價(jià)創(chuàng)歷史新高。
消息面上，昨日下午，山東省人民政府新聞辦公室舉行新聞發(fā)布會(huì)，山東省工業(yè)和信息化廳介紹，截至目前，山東已累計(jì)成功保障21次海上發(fā)射任務(wù)，將133顆衛(wèi)星送入預(yù)定軌道，海上發(fā)射能力與頻次穩(wěn)居全國(guó)前列。
以海上發(fā)射為核心牽引，煙臺(tái)聚焦海上發(fā)射組織與火箭配套制造，濟(jì)南主攻衛(wèi)星研發(fā)與地面設(shè)備制造，青島側(cè)重測(cè)控服務(wù)與海洋遙感應(yīng)用，其他城市結(jié)合各自?xún)?yōu)勢(shì)，積極布局商業(yè)航天關(guān)聯(lián)配套產(chǎn)業(yè)，山東省已初步形成錯(cuò)位發(fā)展、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的集群格局。
12月以來(lái)，我國(guó)航天火箭密集發(fā)射。3日朱雀三號(hào)遙一運(yùn)載火箭在東風(fēng)商業(yè)航天創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)發(fā)射升空；5日，酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心使用快舟一號(hào)甲運(yùn)載火箭，成功將交通VDES衛(wèi)星A星、B星發(fā)射升空，衛(wèi)星順利進(jìn)入預(yù)定軌道；6日，長(zhǎng)征八號(hào)甲運(yùn)載火箭在海南商業(yè)航天發(fā)射場(chǎng)點(diǎn)火起飛，將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)低軌14組衛(wèi)星送入預(yù)定軌道。
此外，天龍三號(hào)于11月順利完成“一箭 36 星”運(yùn)輸與振動(dòng)兩項(xiàng)關(guān)鍵試驗(yàn)。根據(jù)其此前公布的計(jì)劃，天龍三號(hào)將在今年年底前首飛，隨后三年內(nèi)具備年超30次商業(yè)發(fā)射能力。
中信證券指出，隨著中國(guó)星網(wǎng)和G60千帆星座先后進(jìn)入批量化發(fā)射階段，以及海南商業(yè)航天發(fā)射場(chǎng)和商業(yè)運(yùn)載火箭的投入使用，大運(yùn)力、低成本趨勢(shì)正引領(lǐng)商業(yè)航天開(kāi)啟新時(shí)代，同時(shí)空間算力也進(jìn)一步打開(kāi)行業(yè)天花板，萬(wàn)億市場(chǎng)規(guī)模的新賽道即將揚(yáng)帆起航，為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)巨大的發(fā)展契機(jī)。
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