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AI眼鏡市場(chǎng)邁入規(guī)?；鲩L(zhǎng)新階段。

12月9日上午臨近收盤時(shí)，上海滬工(603131)股價(jià)突然大漲，短短7分鐘內(nèi)漲幅由不到1%，最高拉升至7.6%。該股屬于商業(yè)航天、衛(wèi)星導(dǎo)航雙重概念。公司控股企業(yè)滬航衛(wèi)星業(yè)務(wù)覆蓋衛(wèi)星及相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售及租賃，與航天單位、上海衛(wèi)星工程研究所下屬企業(yè)建立合作關(guān)系。

臨近上午收盤股價(jià)拉升的商業(yè)航天概念股還有中天火箭、航天智裝、航天智造、航宇微、上海瀚訊等。

消息面上，12月9日上午6時(shí)11分，長(zhǎng)征六號(hào)改運(yùn)載火箭在太原衛(wèi)星發(fā)射中心點(diǎn)火起飛，隨后將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)低軌15組衛(wèi)星送入預(yù)定軌道，發(fā)射任務(wù)取得圓滿成功。此外，長(zhǎng)征十二號(hào)甲計(jì)劃12月中下旬首飛。

谷歌首款搭載Gemini的AI眼鏡將于2026年推出

當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月8日，谷歌宣布其正著手開(kāi)發(fā)兩種不同類別的AI眼鏡：一類配備顯示屏，另一類則主打音頻功能。谷歌表示，第一款合作開(kāi)發(fā)的AI眼鏡將于2026年上市。三星電子、Warby Parker以及Gentle Monster是其早期硬件合作伙伴，但相關(guān)公司尚未展示最終設(shè)計(jì)方案。

谷歌還將攜手中國(guó)AR企業(yè)Xreal打造代號(hào)“Project Aura”的獨(dú)立眼鏡，運(yùn)行同一套Android XR系統(tǒng)，無(wú)需手機(jī)即可工作，但必須外掛電池。谷歌當(dāng)天還公布了數(shù)項(xiàng)面向三星Galaxy XR頭顯的軟件升級(jí)，包括一項(xiàng)“旅行模式”，可讓這款混合現(xiàn)實(shí)設(shè)備在汽車或飛機(jī)等移動(dòng)環(huán)境中正常使用。

近期，國(guó)產(chǎn)AI眼鏡品牌也陸續(xù)發(fā)布。11月底，阿里正式發(fā)布了夸克AI眼鏡S1、G1兩個(gè)系列共六款單品。12月3日，理想汽車正式發(fā)布其首款A(yù)I眼鏡Livis。

截至目前，國(guó)內(nèi)已有小米、小度、雷鳥(niǎo)、聯(lián)想、天翼、樂(lè)奇等眾多品牌的產(chǎn)品進(jìn)入AI眼鏡市場(chǎng)，這些品牌背后的公司既有科技巨頭，也有通信運(yùn)營(yíng)商，還有多家初創(chuàng)企業(yè)。

從供給側(cè)看，谷歌、阿里、小米、理想等“玩家”紛紛入局AI智能眼鏡。光大證券指出，其戰(zhàn)略卡位行為或?qū)橄M(fèi)電子行業(yè)帶來(lái)巨大的研發(fā)投入與明確的訂單預(yù)期，驅(qū)動(dòng)上游光波導(dǎo)模組、Micro-LED、SoC芯片等核心元器件技術(shù)快速迭代與成本下探。

2025年以來(lái)，AI眼鏡市場(chǎng)邁入規(guī)模化增長(zhǎng)新階段。國(guó)際數(shù)據(jù)公司(IDC)預(yù)測(cè)，2025年全球智能眼鏡市場(chǎng)出貨量為1280萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)26%，其中中國(guó)智能眼鏡市場(chǎng)出貨量將達(dá)到275萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)107%。研究機(jī)構(gòu)Wellsenn XR預(yù)測(cè)，AI眼鏡年銷量將在未來(lái)十年內(nèi)突破5500萬(wàn)副，2035年更將達(dá)到14億副的驚人規(guī)模。

機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研的概念股出爐

據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，A股市場(chǎng)已有超40只概念股涉及AI眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈。截至12月8日收盤，概念股合計(jì)A股市值超1.8萬(wàn)億元。今年以來(lái)AI眼鏡概念股平均上漲16.35%，江波龍、佰維存儲(chǔ)、領(lǐng)益智造、卓兆點(diǎn)膠、愷英網(wǎng)絡(luò)、宇瞳光學(xué)6股累計(jì)漲幅超50%。

江波龍2025年以來(lái)漲幅217.44%，排在第一位。公司是全球第二大獨(dú)立存儲(chǔ)器企業(yè)及中國(guó)最大的獨(dú)立存儲(chǔ)器企業(yè)。今年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7.13億元，同比增長(zhǎng)27.95%。公司新一代超薄ePOP4x及超小尺寸eMMC實(shí)現(xiàn)了同一性能和容量標(biāo)準(zhǔn)下更高的集成度，已規(guī)模應(yīng)用于多家國(guó)內(nèi)國(guó)際一線廠商的智能眼鏡、智能手表產(chǎn)品中。

從機(jī)構(gòu)關(guān)注情況來(lái)看，數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至12月8日，今年以來(lái)機(jī)構(gòu)調(diào)研10次以上的AI眼鏡概念股有9只，如江波龍、隆利科技、億道信息、安凱微、佰維存儲(chǔ)等。江波龍年內(nèi)累計(jì)獲調(diào)研56次，高居榜首。

隆利科技年內(nèi)累計(jì)獲調(diào)研34次，排在第二位。公司布局了AI眼鏡精密結(jié)構(gòu)件、AR眼鏡光學(xué)系統(tǒng)Micro-LED+光波導(dǎo)技術(shù)等新興產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)，目前正處于研發(fā)階段。公司近日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)透露，公司的LIPO技術(shù)產(chǎn)品目前處于產(chǎn)能、良率爬坡階段，已在小米手環(huán)10、vivoX300 Pro手機(jī)、魅族22手機(jī)等機(jī)型上應(yīng)用。

億道信息年內(nèi)累計(jì)獲調(diào)研24次，排在第三位。公司的AI眼鏡解決方案已迭代至SW3035，已得到多家品牌客戶的認(rèn)可并已逐步批量出貨。

資金面上，數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至12月8日，12月以來(lái)融資凈買入超1億元的AI眼鏡概念股有6只，分別是領(lǐng)益智造、中國(guó)移動(dòng)、鵬鼎控股、中國(guó)聯(lián)通、佰維存儲(chǔ)、歌爾股份。

聲明：數(shù)據(jù)寶所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。