證券時報網(wǎng)
李志強
2025-12-12 08:45
AI賽道的“流量爭奪戰(zhàn)”進入白熱化階段。其中，騰訊持續(xù)發(fā)力，為元寶大額買量投放；阿里巴巴“千問”后發(fā)制人，增長勢頭迅猛。據(jù)第三方機構(gòu)DataEye研究院旗下ADX行業(yè)版數(shù)據(jù)，11月大陸市場頭部原生AI APP中，騰訊元寶買量素材領(lǐng)先，千問增長明顯，月末日投放素材量甚至反超騰訊元寶。
今日DataEye在報告中披露國內(nèi)外頭部AI原生應(yīng)用下載量與買量投流兩大核心維度數(shù)據(jù)變化。國內(nèi)市場中，字節(jié)系的兩家豆包、即夢AI，以及騰訊元寶、千問、DeepSeek總下載量位列前五。其中阿里千問表現(xiàn)突出，11月中旬前其前身通義APP日下載量約1萬次，中旬后暴漲至15萬次左右并維持至月底。
在基礎(chǔ)模型訓練效率進入瓶頸期的當下，海內(nèi)外頭部模型廠商開始探索新的路徑，邁入算力規(guī)模擴張與架構(gòu)優(yōu)化多場景落地的差異化方向。字節(jié)跳動通過豆包AI手機將AI超級入口的爭奪戰(zhàn)爭挑明后，阿里也向千問投入更多資源。大模型時代的商業(yè)競爭，再次回歸大廠比拼資源與速度的“輪回”。
千問投放量暴漲
DataEye旗下點點點數(shù)據(jù)顯示，2025年10月至11月大陸市場蘋果端頭部AI APP下載量前五名中，豆包下載量保持領(lǐng)先，日下載量持續(xù)穩(wěn)定在20萬次左右。同為字節(jié)系的即夢AI保持波動走勢，日下載量高點超18萬次，低點僅11萬次左右。
阿里千問在11月下載量上漲明顯，11月中旬之前，千問前身通義APP日下載量多在1萬次左右，11月中旬快速上漲至15萬次左右，并持續(xù)至11月底。DataEye研究院認為，千問APP下載量暴漲的原因主要在于阿里集團對新產(chǎn)品的大力推廣和用戶的嘗鮮心理。
11月17日，千問APP公測版上線，基于開源模型Qwen3，阿里核心管理層將“千問”項目視為“AI時代的未來之戰(zhàn)”。公測第一周即突破1000萬下載，成為增長最快的AI應(yīng)用。據(jù)官方披露，千問APP目前月活躍用戶已突破3000萬，且以周為單位快速迭代。
官方推廣動作包括對APP的廣告投放。ADX行業(yè)版數(shù)據(jù)顯示，11月，大陸市場原生AI產(chǎn)品投放素材量達89.1萬組。其中騰訊元寶、千問、豆包、AI抖音和360AI智剪位列前五，這5款應(yīng)用占據(jù)總盤月投放素材量的95%。
具體來看，騰訊元寶和千問分別以46%和34%的素材量占比位列第一梯隊，大幅領(lǐng)先于其它產(chǎn)品，豆包緊隨其后，素材量占比11%。數(shù)據(jù)顯示，11月份騰訊元寶日投放素材量多維持在6萬組左右，千問則在11月中旬從此前幾乎停滯的狀態(tài)開始暴漲，APP日投放素材量較11月上旬通義APP增長數(shù)百倍，至月底日投放素材量達6萬組。
騰訊豆包保持投放節(jié)奏但仍居第二陣營，對此，DataEye研究院方面對第一財經(jīng)表示，近幾年國內(nèi)AI應(yīng)用市場經(jīng)歷洗牌，頭部格局相對而言較為穩(wěn)固。而元寶相對豆包發(fā)力期較晚，存在一定劣勢。同時，無論豆包、元寶還是阿里新推出的千問，在產(chǎn)品技術(shù)能力上并未產(chǎn)生明顯鴻溝，因此幾款產(chǎn)品能力在用戶角度或許會有高低，但差距并不明顯，那么元寶即便大力投流，也難以僅憑這一點打破市場格局。
海內(nèi)外巨頭摸索新路徑
據(jù)ADX行業(yè)版數(shù)據(jù)，國際市場中，今年11月全球（含中國大陸）原生AI APP蘋果App Store與谷歌Google Play雙端預估下載總量達3.5億次（已去重）。其中，ChatGPT、Google Gemini、Dola（豆包海外版）、Hypic（醒圖海外版）和Perplexity位列前五，占據(jù)了全球市場雙端AI應(yīng)用下載量的50%。
其中，ChatGPT和Google Gemini下載量明顯高于其他產(chǎn)品，占比分別達到23%和17%，但保持了微下滑態(tài)勢。豆包海外版Dola位列第三，下載量占比6%。
近期，行業(yè)熱議Google 憑借Gemini3拿下一城，在技術(shù)與口碑上實現(xiàn)對OpenAI的暫時反超，但在實際下載量表現(xiàn)上仍呈追趕態(tài)勢。對此，DataEye研究院對記者表示，ChatGPT全球用戶量極其龐大，但同類產(chǎn)品也在增強競爭力，所以ChatGPT新增用戶速度在變慢。而Google Gemini增長動能不足，今年9月初，Gemini下載量開始迅速攀升，背后原因主要是當時發(fā)布的Nano Banana功能在全球爆火，而當這一股潮流過去后，體驗人群開始減少，下載量下滑也在情理之中。
伴隨基模訓練陷入瓶頸，頭部廠商放緩對代際款基模產(chǎn)品的更新，轉(zhuǎn)向探索更多落地方向。金沙江創(chuàng)投主管合伙人朱嘯虎近期在一檔訪談節(jié)目中表示，從年初至今，行業(yè)越來越現(xiàn)實，比如山姆·奧爾特曼（Sam Altman）不再提AGI，而是轉(zhuǎn)向應(yīng)用端，更加重視周活數(shù)據(jù)，增加使用頻次，嘗試建立社交關(guān)系。但OpenAI能否在社交路線中立住仍存疑，因為該領(lǐng)域的競爭考驗巨大。
國內(nèi)市場中，朱嘯虎認為字節(jié)豆包與阿里千問領(lǐng)先，后者發(fā)力晚但潛力很大，但阿里需要重新聚焦，他認為外賣大戰(zhàn)意義不大，不如AI超級入口更有價值。
國內(nèi)市場中的巨頭廠商已啟動對AI超級入口的爭奪。字節(jié)跳動通過AI手機率先亮劍，試圖連接更多應(yīng)用服務(wù)，但由于觸及商業(yè)利益與隱私安全問題，暫時進入調(diào)整期。而阿里基于自身豐富的生態(tài)，已聯(lián)動千問項目團隊與淘寶、高德、閃購、支付寶等產(chǎn)品團隊，試圖深度嵌入更多相關(guān)產(chǎn)品，解決用戶的實際問題。阿里方面人士透露，未來阿里會把AI 超級入口的重點集中到千問，未來內(nèi)部業(yè)務(wù)合作、協(xié)同程度會更深。
技術(shù)差距不大的前提下，行業(yè)看好阿里、字節(jié)、騰訊等頭部大廠，憑借自身生態(tài)積淀打造AI 超級入口。除了豆包AI手機，騰訊可通過豆包打通微信生態(tài)內(nèi)生活服務(wù)小程序，阿里能以千問聯(lián)動全系應(yīng)用。這一趨勢下，各平臺可充分釋放生態(tài)與用戶數(shù)據(jù)價值，但行業(yè)內(nèi)的生態(tài)壁壘也會進一步加固。
