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全球大宗商品格局正經(jīng)歷著劇烈的變革，資源豐富的國(guó)家正尋求通過與大宗商品貿(mào)易商建立合作關(guān)系，加強(qiáng)對(duì)自身礦產(chǎn)財(cái)富的控制。

近日，剛果（金）國(guó)有礦業(yè)公司Gécamines SA和瑞士大宗商品公司Mercuria Energy Trading宣布建立合作伙伴關(guān)系，旨在促進(jìn)剛果（金）礦業(yè)部門銅、鈷和其他關(guān)鍵礦產(chǎn)的銷售。

美國(guó)國(guó)際發(fā)展金融公司（DFC）表示，有興趣入股這一新合作項(xiàng)目。DFC的加入可能會(huì)使美國(guó)終端用戶獲得銅和鈷供應(yīng)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

值得注意的是，12月初，剛果（金）與盧旺達(dá)在美國(guó)的斡旋下簽署了和平協(xié)議，不久后，Gécamines與Mercuria便確認(rèn)建立新的合作伙伴關(guān)系。而DFC的加入也與這一時(shí)點(diǎn)密切相關(guān)，在和平協(xié)議簽署前，特朗普發(fā)表講話稱，當(dāng)天將分別與剛果（金）以及盧旺達(dá)簽署雙邊協(xié)議，為美國(guó)獲取關(guān)鍵礦產(chǎn)資源開辟新機(jī)會(huì)。

改變傳統(tǒng)采礦收入模式

Gécamines和Mercuria的合作關(guān)系是根據(jù)今年早些時(shí)候簽署的諒解備忘錄建立的，旨在優(yōu)化Gécamines的銅、鈷生產(chǎn)收入。

在新合作框架下，Gécamines獲得了直接參與權(quán)益噸位競(jìng)標(biāo)流程的權(quán)力，從而實(shí)現(xiàn)了與國(guó)際基準(zhǔn)定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)相符的透明價(jià)格發(fā)現(xiàn)。

此次合作還使Gécamines能夠?qū)⑵溷~、鈷礦產(chǎn)品定向銷往終端用戶市場(chǎng)。這種方式標(biāo)志著其供貨模式從傳統(tǒng)的被供應(yīng)商安排向主動(dòng)參與市場(chǎng)重大轉(zhuǎn)變。傳統(tǒng)模式通常對(duì)終端用戶市場(chǎng)戰(zhàn)略控制有限，收入依賴于預(yù)先設(shè)定的定價(jià)機(jī)制或與第三方協(xié)商的條款。

兩個(gè)實(shí)體之間的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制是，Mercuria提供運(yùn)營(yíng)支持，涵蓋物流、市場(chǎng)準(zhǔn)入和交易專業(yè)知識(shí)的運(yùn)用；Gécamines則保留對(duì)資源目的地和買家選擇流程的戰(zhàn)略指導(dǎo)權(quán)。此外，該伙伴關(guān)系還強(qiáng)調(diào)通過員工培訓(xùn)和發(fā)展計(jì)劃來提升能力，內(nèi)容涵蓋交易、風(fēng)險(xiǎn)管理和運(yùn)營(yíng)流程。

收益分配模式上，Gecamines保留國(guó)家所有權(quán)股份和股權(quán)回報(bào)，Mercuria獲得管理費(fèi)和利潤(rùn)分成，社區(qū)利益協(xié)議將部分收入用于當(dāng)?shù)匕l(fā)展計(jì)劃。

此外，Mercuria還將向Gécamines提供融資支持，包括前期融資和生產(chǎn)融資，以提高其運(yùn)營(yíng)靈活性并加速商業(yè)化進(jìn)程。這些金融工具將增強(qiáng)Gécamines積極參與全球市場(chǎng)的能力，同時(shí)鞏固雙方合作關(guān)系的財(cái)務(wù)可行性。

Gécamines董事長(zhǎng)蓋伊·羅伯特·盧卡馬（Guy Robert Lukama）表示：“此次合作標(biāo)志著Gécamines在加強(qiáng)其在全球金屬市場(chǎng)地位的征程中邁出了關(guān)鍵一步。該舉措的主要目標(biāo)是確保剛果（金）的銅和鈷以透明、公平的方式進(jìn)行交易，從而造福國(guó)家。值得注意的是，此次合作使Gécamines能夠?qū)⑵錂?quán)益噸位戰(zhàn)略性地導(dǎo)向與我們實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁且可持續(xù)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)愿景相符的終端用戶市場(chǎng)。”

“此次合作重新定義了剛果（金）與全球金屬市場(chǎng)的互動(dòng)方式?！盡ercuria金屬和礦產(chǎn)全球負(fù)責(zé)人科斯塔斯·賓塔斯（Kostas Bintas）表示，“它使剛果（金）國(guó)有礦業(yè)公司對(duì)其戰(zhàn)略資源擁有更大的控制權(quán)和透明度，同時(shí)融入商業(yè)紀(jì)律，并最大限度地為剛果（金）利益相關(guān)者創(chuàng)造價(jià)值。我們很榮幸成為剛果（金）國(guó)家礦業(yè)公司的首選合作伙伴，這體現(xiàn)了Mercuria卓越的道德操守及其在非洲銅帶地區(qū)的強(qiáng)大影響力。”

該合作項(xiàng)目已正式啟動(dòng)。除核心業(yè)務(wù)外，雙方還將探索在剛果（金）境內(nèi)物流基礎(chǔ)設(shè)施方面的投資機(jī)會(huì)，以促進(jìn)戰(zhàn)略原材料的高效出口。

中企仍掌控供應(yīng)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)

DFC也表示有意在該合作項(xiàng)目中持有戰(zhàn)略性股份。

根據(jù)DFC意向書中提出的投資計(jì)劃，該合作項(xiàng)目將賦予美國(guó)終端用戶優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，使美國(guó)企業(yè)能夠獲得對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和競(jìng)爭(zhēng)力至關(guān)重要的關(guān)鍵礦產(chǎn)資源。

澳大利亞礦業(yè)于資源信息平臺(tái)Discovery Alert分析稱，這種伙伴關(guān)系結(jié)構(gòu)確保美國(guó)企業(yè)在關(guān)鍵礦產(chǎn)采購(gòu)方面保持優(yōu)先地位。

關(guān)鍵礦產(chǎn)合作伙伴關(guān)系已成為應(yīng)對(duì)全球供應(yīng)鏈脆弱性的重要工具，尤其是在銅和鈷市場(chǎng)，剛果（金）在這些市場(chǎng)占據(jù)著主導(dǎo)地位，與其建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系對(duì)于依賴這些材料的國(guó)際制造業(yè)十分關(guān)鍵。10月15日，剛果（金）開始執(zhí)行配額出口制度，新增的臨時(shí)特許權(quán)使用費(fèi)要求及復(fù)雜流程，也引發(fā)鈷價(jià)持續(xù)上漲。

雖然初期重點(diǎn)關(guān)注銅和鈷，但該合作項(xiàng)目預(yù)計(jì)還將支持剛果（金）生產(chǎn)的其他戰(zhàn)略礦產(chǎn)（例如鍺和鎵）的商業(yè)化。這些元素在先進(jìn)制造業(yè)中日益重要，包括半導(dǎo)體、太陽能技術(shù)和電動(dòng)汽車，凸顯了該合作項(xiàng)目的全球意義和前瞻性。

除了銅和鈷，剛果（金）還擁有豐富的其他重要礦產(chǎn)資源。卡賽地區(qū)的鋰儲(chǔ)量估計(jì)為380萬噸碳酸鋰當(dāng)量，但截至2024年，其實(shí)際開采量仍然有限；鉭的生產(chǎn)主要集中在卡賽省和加丹加省，年產(chǎn)量約為800噸至1000噸；錳儲(chǔ)量超過2000萬噸；此外，該國(guó)紅土帶的鎳礦儲(chǔ)量蘊(yùn)藏著巨大的戰(zhàn)略潛力，但其商業(yè)開發(fā)遠(yuǎn)落后于其他礦產(chǎn)類別。

加工能力的差異在全球供應(yīng)鏈中造成了顯著的杠桿效應(yīng)。Discovery Alert稱，中國(guó)企業(yè)占據(jù)著全球約85%的鈷精煉產(chǎn)能，主要設(shè)施集中在四川省和其他內(nèi)陸加工中心，“這種上游依賴性影響著西方制造商。中國(guó)企業(yè)在加工能力方面的優(yōu)勢(shì)使其能夠掌控關(guān)鍵環(huán)節(jié)，而不受原材料產(chǎn)地的影響。中國(guó)企業(yè)不僅擁有直接的采礦投資，還保持著定價(jià)權(quán)和供應(yīng)連續(xù)性方面的控制力”。

中企在剛果（金）銅鈷礦領(lǐng)域也扮演著極其重要的角色。洛陽鉬業(yè)在2016年、2017年實(shí)現(xiàn)了對(duì)剛果（金）TFM項(xiàng)目80%股權(quán)的收購(gòu)，2020年又完成了對(duì)KFM銅鈷礦的部分股權(quán)收購(gòu)。今年10月，洛陽鉬業(yè)還宣布，將投資10.8億美元用于擴(kuò)建KFM銅礦。

2024年1月，華剛礦業(yè)宣布，剛果（金）將獲得70億美元的基礎(chǔ)設(shè)施融資，作為與中國(guó)方面簽署的修訂后礦產(chǎn)及基礎(chǔ)設(shè)施合同的一部分。

路透社稱，這些礦產(chǎn)資源對(duì)從手機(jī)到汽車等各種產(chǎn)品的制造都至關(guān)重要。中國(guó)是全球鈷原料消耗大國(guó)。民生證券數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國(guó)累計(jì)進(jìn)口62萬噸，剛果(金)鈷進(jìn)口占比高達(dá)98.6%。

據(jù)了解，美國(guó)鈷的進(jìn)口依存度超過99.7%，而其國(guó)內(nèi)鈷產(chǎn)量?jī)H限于每年約80噸，主要來自回收利用和小型開采作業(yè)。這種依賴性導(dǎo)致價(jià)格波動(dòng)和潛在的供應(yīng)中斷，清潔能源轉(zhuǎn)型需求也加劇了依賴性。美國(guó)國(guó)防后勤局負(fù)責(zé)維護(hù)國(guó)家國(guó)防儲(chǔ)備，其目標(biāo)儲(chǔ)備水平旨在確保在供應(yīng)中斷期間的持續(xù)性。鈷儲(chǔ)備目標(biāo)為1000噸，按戰(zhàn)時(shí)使用率計(jì)算，大約相當(dāng)于6—9個(gè)月的軍用消耗量。目前，特朗普已將確保對(duì)軍事和高科技應(yīng)用至關(guān)重要的礦產(chǎn)資源供應(yīng)列為優(yōu)先事項(xiàng)之一，并已與多個(gè)非洲國(guó)家達(dá)成協(xié)議。