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信心又回來了！

今日，全球AI領(lǐng)域傳出一則重磅消息。據(jù)多家外媒報(bào)道，亞馬遜正在洽談向OpenAI投資至少100億美元，該交易將使OpenAI的估值突破5000億美元。有媒體指出，亞馬遜的注資可能為OpenAI啟動(dòng)更大規(guī)模融資鋪平道路。分析人士表示，上述消息對(duì)全球AI市場帶來提振，在一定程度上緩解了市場對(duì)AI泡沫的擔(dān)憂。

或受此影響，午后A股各大指數(shù)大幅拉升，保險(xiǎn)、半導(dǎo)體、AI硬件等集體走強(qiáng)。截至收盤，滬指漲超1%，深證成指漲超2%，創(chuàng)業(yè)板指大漲超3%。其中，算力硬件概念股掀起漲停潮，CPO、服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心等方向領(lǐng)漲。聯(lián)特科技、奕東電子、開普云等20%漲停，環(huán)旭電子、長飛光纖、光迅科技、通鼎互聯(lián)、英維克等20多只個(gè)股10%漲停。

算力硬件股集體大漲

在連續(xù)調(diào)整多日之后，A股算力硬件板塊再度強(qiáng)勢歸來。今日，Wind光模塊（CPO）指數(shù)大漲超6.5%，光通信指數(shù)漲超5%，光芯片指數(shù)漲超4%，AI算力、服務(wù)器、東數(shù)西算指數(shù)漲幅均超過2%。

個(gè)股方面，聯(lián)特科技、奕東電子、開普云等20%漲停，環(huán)旭電子、長飛光纖等20多只個(gè)股10%漲停。生益電子、源杰科技漲超10%，新易盛、天孚通信漲超9%，中際旭創(chuàng)漲近7%，劍橋科技漲6%。

從消息面來看，亞馬遜擬百億美元投資OpenAI的消息，對(duì)算力硬件等AI板塊帶來提振。

據(jù)多家外媒報(bào)道，OpenAI正與亞馬遜公司進(jìn)行早期談判，擬從后者籌集至少100億美元資金。此舉若能成行，將顯著加深這家ChatGPT制造商與全球最大云計(jì)算提供商之間的聯(lián)系。

據(jù)報(bào)道援引知情人士消息稱，談判內(nèi)容還包括OpenAI可能采用亞馬遜自研的Trainium芯片。

若上述交易完成，OpenAI的估值可能超過5000億美元，凸顯資本持續(xù)涌入人工智能領(lǐng)軍企業(yè)的熱潮。不過，消息人士透露，談判仍處于初步階段，具體條款仍可能變動(dòng)。

亞馬遜的投資將幫助OpenAI履行其向云服務(wù)提供商租賃服務(wù)器的承諾，其中包括亞馬遜云科技。OpenAI上月宣布，將在未來七年內(nèi)投入380億美元從AWS租賃服務(wù)器，這使得AWS成為OpenAI用于開發(fā)人工智能的至少五家云服務(wù)提供商之一。

據(jù)報(bào)道，知情人士透露，亞馬遜與OpenAI已探討過電商合作機(jī)會(huì)。OpenAI希望將ChatGPT打造成購物中心，并考慮通過為零售商引流賺取傭金。目前尚不清楚亞馬遜與OpenAI的交易是否會(huì)涉及ChatGPT相關(guān)功能的合作安排，或亞馬遜正在為自家應(yīng)用程序開發(fā)的AI購物功能。知情人士還表示，OpenAI希望向亞馬遜銷售企業(yè)版ChatGPT。

據(jù)悉，上述談判始于去年10月OpenAI完成企業(yè)重組之后——該公司通過將權(quán)益轉(zhuǎn)化為傳統(tǒng)股權(quán)，為未來公開上市鋪平了道路。

OpenAI于去年10月完成重組，并正式公布了與微軟的合作細(xì)節(jié)。新架構(gòu)使該公司在融資和拓展人工智能生態(tài)合作方面獲得更大自主權(quán)。根據(jù)去年10月的公告，盡管微軟自2019年以來已向OpenAI投資逾130億美元，但已不再享有其算力供應(yīng)商的優(yōu)先采購權(quán)。OpenAI現(xiàn)可與第三方共同開發(fā)特定產(chǎn)品。

盡管亞馬遜已向OpenAI的競爭對(duì)手Anthropic投入至少80億美元，這家電商巨頭可能正尋求擴(kuò)大在蓬勃發(fā)展的生成式人工智能市場的布局。微軟已采取類似策略，上月宣布將向Anthropic投資最多50億美元，而英偉達(dá)對(duì)該初創(chuàng)企業(yè)的投資上限將達(dá)到100億美元。

機(jī)構(gòu)：AI算力與應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈共振向上

2025年，通信行業(yè)整體估值明顯提升，光器件光模塊、光纖光纜、通信元器件和溫控設(shè)備板塊領(lǐng)漲，主要受益于AI算力帶來新動(dòng)能，AI算力全產(chǎn)業(yè)鏈加速技術(shù)迭代和規(guī)模增長。

西部證券指出，展望2026年，重點(diǎn)聚焦AI算力供不應(yīng)求和新技術(shù)演進(jìn)，關(guān)注低軌衛(wèi)星進(jìn)入景氣周期。該券商表示，AI邁入新發(fā)展階段，AI大模型能力持續(xù)進(jìn)化，AI應(yīng)用持續(xù)滲透，AI算力投入持續(xù)高景氣，關(guān)于CAPEX（資本支出）和行業(yè)短期回報(bào)之間的剪刀差的討論較多，AI算力產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)環(huán)節(jié)呈現(xiàn)供不應(yīng)求的緊張態(tài)勢。整體來看，AI算力的投入短期仍處于高成長期，應(yīng)用的商業(yè)閉環(huán)變現(xiàn)路徑仍在探索和培育中。火箭運(yùn)力的突破是我國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)拐點(diǎn)和資本市場趨勢形成的關(guān)鍵變量，低軌衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)有望進(jìn)入加速景氣階段。

近期互聯(lián)網(wǎng)巨頭加速布局C端智能體應(yīng)用。阿里巴巴成立千問C端事業(yè)群，計(jì)劃將千問App打造成為AI時(shí)代用戶的第一入口。字節(jié)跳動(dòng)聯(lián)合中興通訊推出“豆包手機(jī)”——努比亞M153，引發(fā)市場對(duì)AI時(shí)代手機(jī)生態(tài)的廣泛關(guān)注。

渤海證券表示，作為互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)龍頭企業(yè)，阿里巴巴、字節(jié)跳動(dòng)憑借龐大的C端用戶基數(shù)與成熟的AI大模型技術(shù)儲(chǔ)備，有望將智能體深度嵌入現(xiàn)有產(chǎn)品及業(yè)務(wù)體系，推動(dòng)AI商業(yè)閉環(huán)的全面構(gòu)建。AI算力方面，英偉達(dá)獲得批準(zhǔn)向中國出售H200芯片，或?qū)⒕徑獠糠謬鴥?nèi)云計(jì)算廠商此前受到的AI芯片供應(yīng)影響。

摩爾線程與沐曦股份等國產(chǎn)算力芯片企業(yè)有望依托上市融資渠道拓寬資金來源，進(jìn)而加速核心產(chǎn)品的研發(fā)迭代進(jìn)程，推動(dòng)國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈的成熟升級(jí)，支撐AI算力行業(yè)維持高景氣度。渤海證券稱，持續(xù)看好AI應(yīng)用板塊在技術(shù)落地提速與場景需求釋放的雙重驅(qū)動(dòng)下的增長潛力，建議關(guān)注應(yīng)用端具備AI技術(shù)落地實(shí)力與場景適配優(yōu)勢的頭部企業(yè)。

排版：劉珺宇

校對(duì)：李凌鋒