證券時報網(wǎng)
黃劍波
2025-07-31 20:59
中慧生物-B(02627.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售3344.26萬股股份，其中香港發(fā)售股份334.44萬股，國際發(fā)售股份3009.82萬股。招股日期為7月31日至8月5日，最高發(fā)售價15.50港元，每手買賣單位200股，入場費約3131.26港元。
全球發(fā)售預(yù)計募資總額為4.75億港元，募資凈額4.21億港元，募資用途為用于分配至公司的核心產(chǎn)品的開發(fā)及國內(nèi)外注冊；用于公司的其他在研疫苗的開發(fā)和注冊；用于分配至提升公司的生產(chǎn)及商業(yè)化能力；用于分配至營運資金及其他一般公司用途；用于分配至公司的技術(shù)平臺(包括公司的基因工程及蛋白質(zhì)表達與純化平臺、mRNA疫苗研究平臺及佐劑開發(fā)與生產(chǎn)平臺、大規(guī)模擴增平臺、多糖結(jié)合技術(shù)平臺及微生物與免疫學(xué)研究平臺)的開發(fā)、升級及運營。
公司引入嘉興鑫揚私募基金管理有限公司及華泰資本投資有限公司（與華泰背對背總回報掉期及華泰客戶總回報掉期有關(guān)）等基石投資者，將以發(fā)售價共認購數(shù)量下限約651.70萬股可購買發(fā)售的股份。
中慧生物-B預(yù)計于2025年8月8日在主板上市，中信證券（香港）有限公司、招銀國際融資有限公司為聯(lián)席保薦人。
公司是一家總部位于中國的疫苗公司，致力于創(chuàng)新疫苗及采用新技術(shù)方法的傳統(tǒng)疫苗的研發(fā)、制造及商業(yè)化。公司密切追蹤傳染病的全球發(fā)病及疫苗研發(fā)的趨勢來確定公司的產(chǎn)品管線，并專注于優(yōu)質(zhì)疫苗，以在中國取代傳統(tǒng)疫苗和進口疫苗，并將公司的競爭優(yōu)勢擴展至國際市場。截至最后實際可行日期，公司的產(chǎn)品管線包括兩種核心產(chǎn)品，即四價流感病毒亞單位疫苗及在研凍乾人用狂犬病疫苗，以及其他11種在研疫苗。
公司2023年度、2024年度、2025年一季度截至3月31日止，凈利潤分別為-4.25億元、-2.59億元、-8731.70萬元。（數(shù)據(jù)寶）
注：本文系新聞報道，不構(gòu)成投資建議，股市有風(fēng)險，投資需謹慎。
