果下科技2025年12月8日—2025年12月11日招股,公司擬全球發(fā)售3385.29萬(wàn)股H股,其中香港公開(kāi)發(fā)售占約10%,國(guó)際發(fā)售占約90%,另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)售價(jià)格20.1港元。預(yù)期H股將于2025年12月16日(星期二)上午九時(shí)開(kāi)始在聯(lián)交所買賣。
已與惠開(kāi)香港經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司(惠開(kāi)香港)、Dream’ee (Hong Kong) Open-ended Fund Company(Dream’ee HK Fund)及霧凇資本有限公司(霧凇資本)訂立基石投資協(xié)議,認(rèn)購(gòu)總金額為7425萬(wàn)港元。
假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股H股20.1港元,且發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)未獲行使,經(jīng)扣除包銷傭金、集團(tuán)就全球發(fā)售應(yīng)付的費(fèi)用及估計(jì)開(kāi)支后,集團(tuán)將自全球發(fā)售收取所得款項(xiàng)凈額約6.06億港元。集團(tuán)擬將從全球發(fā)售中獲得的所得款項(xiàng)凈額用作以下用途:約44.0%用于提升集團(tuán)的研發(fā)能力,約19.0%用于建設(shè)海外運(yùn)營(yíng)及服務(wù)網(wǎng)絡(luò),約27.0%用于擴(kuò)大集團(tuán)大型儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品、工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品及戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品的產(chǎn)能,約10.0%用作營(yíng)運(yùn)資金及作其他一般公司用途。