證券時報網(wǎng)
王一鳴
2025-12-10 20:43
中國船舶發(fā)布關于下屬子公司重大合同的公告。
12月8日晚間，中國船舶(600150)公告，公司實際控制人中國船舶集團有限公司與中國遠洋海運集團有限公司在上海完成新造船項目的合作簽約，合作涉及各型船舶87艘，金額約500億元，其中跨境人民幣結算約470億元，均由本公司下屬相關子公司承建。
公司同時表示，由于合同履行期較長且包含部分意向訂單，對本公司當期利潤不構成重大影響（以最終審計結果為準）。若本次項目順利實施，將對公司未來的營業(yè)收入和利潤產(chǎn)生一定積極影響，有利于提高公司中長期市場競爭力和盈利能力。
2025年前三季度，中國船舶實現(xiàn)營業(yè)收入1074.03億元，同比增長17.96%；歸母凈利潤58.52億元，同比增長115.41%。
中原證券指出，2025年我國新接訂單有所下滑，但完工量手持訂單仍然保持良好的增長。行業(yè)向上趨勢不變。2025年隨著高價訂單逐步交付，船舶制造行業(yè)有望實現(xiàn)量價齊增的周期復蘇格局，企業(yè)盈利有望持續(xù)修復。中國船舶充分受益船舶行業(yè)周期復蘇，量價齊增的良好景氣周期，未來幾年仍將持續(xù)迎來盈利修復。
谷歌“Android XR”發(fā)布會舉辦
北京時間12月9日凌晨2點，谷歌以“Android XR”為主題的特別發(fā)布會正式舉辦。這場發(fā)布會聚焦擴展現(xiàn)實（XR）領域，涵蓋從智能眼鏡到頭戴式設備等多類產(chǎn)品的最新進展。業(yè)內(nèi)分析人士將此次直播視為XR行業(yè)的重要風向標。
政策面上，近日，在2025XR智能終端產(chǎn)業(yè)大會上，北京經(jīng)開區(qū)發(fā)布《北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)關于推動XR智能終端產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展的若干措施》（以下簡稱《措施》）。據(jù)悉，經(jīng)開區(qū)2026年將在通明湖附近啟動建設XR智能終端創(chuàng)新街區(qū)，支撐產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展。
《措施》要求，到2028年，培育5家以上領軍企業(yè)，打造10個以上行業(yè)知名終端品牌，實現(xiàn)10個以上典型場景應用領域全覆蓋，產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破500億元，形成技術自主領先、產(chǎn)業(yè)聚集度高、行業(yè)應用廣泛、生態(tài)體系完善的XR智能終端領域世界級先進制造業(yè)集群。
中國銀河證券指出，“AI+XR”生態(tài)已逐步成熟，上游芯片、光學組件與中游軟硬件日趨完善，預計2025年全球XR市場規(guī)模將達到數(shù)千億美元，2035年XR設備保有量有望達1.3億臺。隨著XR應用從娛樂向教育、醫(yī)療、文旅等領域的拓展，6G網(wǎng)絡將為其提供更強大的底層支撐，并成為6G發(fā)展的重要驅動力之一。
這些XR概念股預計全年凈利潤向好
據(jù)證券時報·數(shù)據(jù)寶對XR概念股進行了梳理。其中，2025年四季度至今（截至12月5日）融資凈買入額超過1億元的XR概念股有8只，賽微電子、京東方A、愷英網(wǎng)絡排名前三，依次為8.64億元、6.81億元、3.02億元；東山精密和華燦光電的對應金額也在2億元以上。
賽微電子在互動平臺表示，公司以MEMS專業(yè)制造廠商的角色參與VR、AR、MR相關領域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，同時積極推進OCS和其他硅光子產(chǎn)品的試產(chǎn)及量產(chǎn)進程。
京東方A旗下產(chǎn)品包含Micro OLED顯示模組和Fast LCD模組，尺寸包含0.39英寸至5.5英寸，具有高分辨率，快速響應，高刷新率等特點，可應用于多種微顯示場景。公司表示，在微顯示方面，目前已為多家品牌客戶提供應用于AR/VR/MR領域的顯示產(chǎn)品。
根據(jù)3家及以上機構一致預測，海格通信、TCL科技、洲明科技、東山精密、全志科技5股在去年同期盈利基礎上，2025年凈利潤有望翻倍；捷成股份、奧飛數(shù)據(jù)凈利潤增幅居前，依次為77.83%、68.81%。此外，完美世界、萬興科技、景嘉微、深天馬A全年則有望實現(xiàn)扭虧為盈。
洲明科技在互動平臺表示，洲明集團及旗下子品牌雷迪奧在XR虛擬制作領域處于行業(yè)領軍地位。公司在全球范圍內(nèi)先后打造了大批國際頂流XR虛擬攝影棚，其足跡遍布全球，得到好萊塢、微軟、奧斯卡獎等知名客戶的認可。興業(yè)證券表示，2025年，公司LED+AI戰(zhàn)略升級，全場景AI生態(tài)覆蓋ToB及ToC，助力公司成長，給予“增持”評級。
完美世界電競積極探索運用AR、VR、MR等技術，不斷豐富觀眾的觀賽體驗和感受。2024反恐精英世界錦標賽（上海Major）設立了VR全息觀賽區(qū)，并在觀賽區(qū)里設有混合現(xiàn)實（XR）比賽實時沙盤以及巨幕，為觀眾提供更優(yōu)質的觀賽體驗。浙商證券指出，公司多款新游推動營收高增利潤扭虧，《異環(huán)》因其優(yōu)秀的品質和題材未來重點關注，維持“買入”評級。
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校對：王朝全
