證券日報
梁傲男
2025-12-11 09:01
12月9日，中投公司發(fā)布《2024年度報告》（簡稱“年報”）。
上述年報顯示，截至2024年12月31日，中投公司總資產(chǎn)達1.57萬億美元，凈資產(chǎn)達1.37萬億美元，過去十年對外投資年化凈收益率按美元計算為6.92%，超出業(yè)績目標61個基點；中央?yún)R金受托管理的國有金融資本達6.87萬億元人民幣，較年初增長6.44%。
2024年，全球宏觀經(jīng)濟面臨高利率、高通脹、高波動環(huán)境，宏觀范式的轉換影響不斷深化，地緣政治加速變局，金融市場持續(xù)震蕩，不同經(jīng)濟體之間發(fā)展分化加劇，機構對外投資活動變數(shù)和挑戰(zhàn)明顯增多。與此同時，加速發(fā)展的數(shù)字化、綠色化、智能化，既為全球增長注入新動能，也帶來新投資機遇。
證券時報記者從中投公司了解到，2024年，中投公司始終保持戰(zhàn)略定力，堅守長期投資者定位和國際化、市場化、專業(yè)化、負責任原則，持續(xù)優(yōu)化投資模式、把握投資機遇，以加強統(tǒng)籌管理和提升專業(yè)化水平為著力點，完善對外投資管理機制和全面風險管理體系，優(yōu)化資產(chǎn)配置和組合管理，不斷提升總組合的韌性和質(zhì)量。近年來，公司總組合業(yè)績連續(xù)跑贏長期絕對收益目標。
境外投資公開市場股票中 信息科技行業(yè)占比居首
根據(jù)年報內(nèi)容，截至2024年末，中投公司境外投資組合中，公開市場股票占比為34.65%；其中，具體到投資公開市場股票的行業(yè)分布，排名前五的行業(yè)分別是信息科技、金融、可選消費、醫(yī)療衛(wèi)生、工業(yè)，占比分別為25.85%、16.41%、11.85%、9.88%和9.72%。
（圖截取自中投公司《2024年度報告》）
當前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革為投資者帶來新機遇。中投公司有關負責人對記者表示，應對這一趨勢，中投公司因時因勢優(yōu)化調(diào)整了公開和非公開市場投資。
公開市場方面，中投公司加強對市場趨勢、投資風險的研究和應對，持續(xù)推進公開市場精細化管理。全面梳理策略設置、投資效能及能力建設等情況，結合定位研究下一步優(yōu)化方向，持續(xù)完善投資方法論，進一步增強投資調(diào)整靈活性，提升組合對市場形勢的適應性。
非公開市場方面，扎實推進對外投資模式創(chuàng)新，深化投資伙伴關系管理，積極拓展共投平臺、定制賬戶、專項基金等合作方式，穩(wěn)步提升非公開市場投資積極度。拓展雙邊基金投資合作領域，強化項目跟蹤儲備，不斷加強策略研究和主題挖掘，持續(xù)把握重點區(qū)域和領域投資機遇。
從今年上半年的情況來看，該負責人表示，中投公司在公開市場投資中保持靈活可控、持續(xù)提升投資效能，在非公開市場投資中堅持積極主動、不斷優(yōu)化投資布局，有效應對國際金融市場劇烈波動帶來的不利影響。經(jīng)初步統(tǒng)計，公司2025年上半年投資收益良好，超越董事會考核指標。
中央?yún)R金將繼續(xù)發(fā)揮好資本市場“穩(wěn)定器”作用
作為中投公司的全資子公司，中央?yún)R金2024年增持交易型開放式指數(shù)基金（ETF），為資本市場平穩(wěn)運行提供助力。
記者從中投公司了解到，中央?yún)R金一直是維護資本市場穩(wěn)定的重要戰(zhàn)略力量，發(fā)揮著類“平準基金”作用。自2008年以來，中央?yún)R金多次按要求參與維護資本市場穩(wěn)定工作，積極助力提升資本市場的內(nèi)在穩(wěn)定性。未來，中央?yún)R金將繼續(xù)發(fā)揮好資本市場“穩(wěn)定器”作用，助力維護資本市場平穩(wěn)運行。
根據(jù)年報信息，截至2024年末，中央?yún)R金控參股的機構共19家。今年以來，中國長城資產(chǎn)、中國東方、中國信達3家AMC，中國農(nóng)再、中國證券金融股份有限公司、中國金幣、匯達資產(chǎn)托管有限責任公司等7家機構的股權關系陸續(xù)劃轉至中央?yún)R金。
中投公司有關負責人表示，中央?yún)R金將嚴格按照出資比例和公司章程行使股東權利，依法合規(guī)履職行權，支持劃轉機構進一步聚焦主責主業(yè)，堅持守正創(chuàng)新，提高核心競爭力，積極創(chuàng)造更大社會價值，努力回饋廣大投資者及客戶。
而這也是中央?yún)R金踐行使命、服務金融強國建設大局的具體工作體現(xiàn)。該負責人指出，中央?yún)R金充分發(fā)揮國有金融資本戰(zhàn)略引領作用，引導控參股機構積極發(fā)揮金融“國家隊”“主力軍”作用，為實體經(jīng)濟提供優(yōu)質(zhì)金融產(chǎn)品和服務，助力經(jīng)濟持續(xù)回升向好，為服務國家發(fā)展大局作出更大貢獻。
同時，全面優(yōu)化國有金融資本受托管理體系，主動探索創(chuàng)新股權管理工具，增強國家股股東和派出董事履職專業(yè)性，推動控參股機構提升公司治理水平和核心競爭力，實現(xiàn)國有金融資產(chǎn)保值增值。
此外，在風險防控方面，健全優(yōu)化控參股機構風險監(jiān)測框架體系，全面梳理重要風險點，強化對控參股機構的風險預警，推進風險化解處置，筑牢高質(zhì)量發(fā)展的安全屏障。
校對：劉榕枝
