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今日（12月8日）早盤，A股全線高開高走，科技成長(zhǎng)股領(lǐng)漲，創(chuàng)業(yè)板指大漲逾3%，突破3200點(diǎn)，科創(chuàng)50、北證50也漲超1%，上證指數(shù)、深證成指等也穩(wěn)步上揚(yáng)。上漲個(gè)股遠(yuǎn)多于下跌個(gè)股，成交呈快速放大趨勢(shì)。

盤面上，通信、券商、國(guó)防軍工、復(fù)合銅箔等板塊漲幅居前，煤炭、貴金屬、油服工程、酒店餐飲等板塊跌幅居前。

券商股迎利好

券商股早間大幅高開高走，板塊指數(shù)盤中一度漲逾3%，半日成交超前一交易日全天成交。板塊內(nèi)所有個(gè)股飄紅，興業(yè)證券開盤后僅約3分鐘垂直漲停，股價(jià)創(chuàng)近4年來新高（復(fù)權(quán)）；東北證券、華泰證券、華安證券、國(guó)泰海通等漲幅居前。

消息面，上周末，在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)第八次會(huì)員大會(huì)上，證監(jiān)會(huì)主席吳清表示，將著力強(qiáng)化分類監(jiān)管、“扶優(yōu)限劣”。對(duì)優(yōu)質(zhì)機(jī)構(gòu)適當(dāng)“松綁”，進(jìn)一步優(yōu)化風(fēng)控指標(biāo)，適度打開資本空間和杠桿限制，提升資本利用效率。

吳清還強(qiáng)調(diào)，對(duì)中小券商、外資券商在分類評(píng)價(jià)、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入等方面探索實(shí)施差異化監(jiān)管，促進(jìn)特色化發(fā)展；對(duì)于少數(shù)問題券商要依法從嚴(yán)監(jiān)管，違法的從嚴(yán)懲治。

2025年以來，A股持續(xù)活躍，帶動(dòng)上市券商業(yè)績(jī)轉(zhuǎn)好。三季報(bào)顯示，50家上市券商三季報(bào)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)中值為28.46%。其中國(guó)聯(lián)民生前三季度營(yíng)收同比猛增逾201%，國(guó)泰海通營(yíng)收亦增長(zhǎng)超101%。

前三季度上市券商盈利更是增長(zhǎng)迅速，所有上市公司凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，增長(zhǎng)中值高達(dá)69.56%。其中國(guó)聯(lián)民生、華西證券前三季度凈利潤(rùn)均同比增長(zhǎng)300%以上，國(guó)海證券、錦龍股份、湘財(cái)股份凈利潤(rùn)亦增長(zhǎng)200%以上，國(guó)盛證券、中泰證券、中原證券等超10家上市券商凈利潤(rùn)增長(zhǎng)100%以上。

開源證券指出，監(jiān)管態(tài)度轉(zhuǎn)向積極，同時(shí)指明行業(yè)發(fā)展路線，或成為板塊行情催化劑。券商板塊估值仍在低位，繼續(xù)看好戰(zhàn)略性增配機(jī)會(huì)。

通信行業(yè)進(jìn)入景氣周期

通信股早間集體走強(qiáng)，通信設(shè)備方向領(lǐng)漲，板塊指數(shù)放量飆升逾6%，創(chuàng)歷史新高，今年以來累計(jì)大漲逾116%。通宇通訊開盤僅約5分鐘直線漲停，這已是近8個(gè)交易日第5度封板；特發(fā)信息也放量直線漲停，天孚通信、光庫(kù)科技、德科立等漲?；驖q超10%。

6G概念、光通信、CPO概念、量子科技等板塊也漲幅居前，東田微、華脈科技、中瓷電子、福晶科技等批量漲停。

隨著人工智能的快速發(fā)展，通信行業(yè)進(jìn)入景氣周期。中研普華產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，數(shù)據(jù)中心互聯(lián)(DCI)市場(chǎng)年均增速超20%，到2030年將新增200個(gè)大型數(shù)據(jù)中心，拉動(dòng)光傳輸設(shè)備需求，全球光通信市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)到2030年將突破萬億美元。

《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報(bào)告2025》顯示，截至2025年6月，中國(guó)6G專利申請(qǐng)量占全球總量的約40.3%，位居全球第一。預(yù)計(jì)到2030年，中國(guó)6G市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到12萬億元，其中工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和智慧城市應(yīng)用將分別占據(jù)40%和30%的份額。

華泰證券指出，全球AI算力側(cè)投資加碼有望驅(qū)動(dòng)光通信板塊歸母凈利潤(rùn)延續(xù)高增長(zhǎng)；電信運(yùn)營(yíng)商板塊歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)；ICT設(shè)備及IDC板塊有望持續(xù)受益互聯(lián)網(wǎng)巨頭資本開支增長(zhǎng)；銅連接板塊有望持續(xù)釋放產(chǎn)能從而兌現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)；光纖光纜中空芯光纖、海纜、DCI需求值得關(guān)注。